OECD Multilingual Summaries

OECD-FAO Agricultural Outlook 2015

Summary in Chinese

2015 年 OECD‑FAO 农业展望

中文概要

2014 年，农作物和畜牧产品价格呈现多样化的趋势。农作物两年大丰收对谷物和植物油料价格进一步造成压力。由于牧群重建和疾病爆发等因素造成的供应收紧导致肉类价格高涨，而乳制品价格从历史高位急剧下降。预计 2015 年供需中期驱动因素造成影响之前进一步调整短期因素。

实际上，预计在未来十年，得益于生产力增长趋势和较低的投入价格，生产增长超速，需求增速放缓，所有农产品的价格将降低。虽然这与长期下降趋势保持一致，但是，预计与 2007‑08 年价格飙升之前的几年相比，价格仍保持在较高水平。由于许多新兴经济体的大宗商品的人均消费接近饱和，以及全球经济复苏普遍疲软，需求将会疲软。

发展中国家的需求正发生着重大变化，在这些发展中国家，人口保持继续增长，但增速放缓，人均收入提高和城市化进程加速，这一切都会增加对粮食的需求。收入的提高促使消费者通过增加消费动物蛋白（相对于淀粉）实现饮食多样化。因此，预计肉类和乳制品的价格相对于农作物价格较高；而在农作物中，相对于主食的价格来讲，用来制作饲料的粗粮和植物油料的价格应会提高。这些结构化趋势在某些情况下会被特定的因素抵消，比如，玉米乙醇的需求持平。

油价下跌是这些价格下行压力的一个原因，其主要通过其对能源和肥料价格的影响进而对这些价格造成影响。此外，在预计油价下跌的情况下，若无强制令或其他激励机制，生产第一代生物燃料普遍不盈利。预计在美国或欧盟，各项政策不会导致生物燃料的产量显著提高。另一方面，由于在汽油中的强制混合比提高和税收优惠，预计巴西将提高甘蔗乙醇产量；而印度尼西亚正积极推广生产生物柴油。

在亚洲，欧洲和北美州，增加农业生产将几乎完全由提高产量来驱动；而在南美洲，预计由提高产量和增加农业面积来驱动。在非洲，预计生产增长率适中，虽然进一步投资可能显著提高产量和增加生产。

预计农产品出口国家将变得更少，仅集中在几个国家，而进口国家将变得更多，将分散在许多个国家。为全球市场提供一些关键大宗商品的少数国家的重要地位提高了市场风险，包括与自然灾难或采取制造混乱的贸易措施相关的风险。总的来说，预计交易量增长比过去十年放缓，但仍在全球生产和消费中维持稳定的份额。

当前基线反映了全球农产品市场的基本供需条件。然而，本《展望》报告受各种不确定因素的约束，并采用随机分析法对其中一些不确定因素进行探讨。如果产量、油价和经济增长率的变化历史在未来重演，那么，未来十年内，国际市场将至少受到一次严重冲击的可能性非常高。

大宗商品集锦

• 谷物：在短期内，高库存和不断降低的生产成本会使谷物的名义价格进一步下降，而在中期内，持续的需求和不断提高的生产成本会使谷物的名义价格再次提高。
• 植物油料：对蛋白粉的强劲需求将推动植物油料的进一步扩大生产。这将使整体植物油料中蛋白粉的含量非常高，并进一步有利于大豆的扩大生产，尤其是在巴西。
• 蔗糖：发展中国家对蔗糖较高的需求应有助于价格从低水平恢复过来，从而促进对该行业的进一步投资。在巴西（主要生产国），市场将取决于蔗糖相对于乙醇的盈利能力，而在亚洲一些主要的蔗糖生产国，由于蔗糖生产周期，市场仍不稳定。
• 肉类：过去十年的大部分时间里，该行业一直在饲料成本特别高又不稳定的环境里经营，预计为了提高该行业的盈利能力，将提高产量，同时，将降低饲料谷物价格恢复该行业的盈利能力。
• 水产类：预计到 2024 年，全球水产类产量将几乎提高 20%。预计 2023 年的水产养殖量将超过捕捞渔业总量。
• 乳制品：预计乳制品的出口将进一步集中在 4 个主要原产地：国内需求增长机会有限的新西兰、欧盟、美国和澳大利亚。
• 棉花：由于中华人民共和国（下称“中国”）大量库存下降，价格在短期内将会受到抑制，但在展望期余下的时间里将会恢复并保持相对稳定。预计到 2024 年，实际价格和名义价格将保持在 2012‑14 年水平以下的水平。
• 生物燃料：预计在未来十年，乙醇和生物柴油的使用将以较慢的速度增长。预计生产水平将取决于主要生产国的政策。由于油价下跌，生物燃料的交易量在全球产量中所占的份额仍然很小。

巴西

本年的《展望》报告特别关注巴西。巴西是全球十大经济体之一，同时也是全球食品和农产品第二大供应国。巴西即将成为满足全球（主要来自亚洲）增加的需求的最重要的供应国。

预计供应增长率将受到生产力不断提高，农作物产量提高，一些牧场转化为耕地及畜牧业生产更密集的驱动。进行结构化改革及调整对旨在提高生产力的投资（比如基础设施投资）的支持能促进这些机会，同时也能促进签署交易协定，提高进入国外市场的机会。

巴西已在消除饥饿，减少贫困方面取得了突出的进步。通过一些粮食作物以及价值较高的产品（比如，咖啡、园艺产品和热带水果）的农业开发进一步减少贫困的前景广阔。若要实现这些机会，需要进一步锁定农村发展政策。

巴西可持续实现农业增长。虽然将更多地继续通过提高生产力而不是增加面积来增加供应量，但是预计将通过采取环境保护措施（包括可持续的栽培实践支持，将自然退化的耕地转化为牧场，以及将农作物系统与畜牧系统集成）减轻自然资源的压力。