Chapitre 1. Vue d’ensemble des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2016-2025 1

Ce chapitre donne un aperçu de la dernière série de projections quantitatives à moyen terme relatives aux marchés agricoles mondiaux et nationaux. Ces projections englobent la production, la consommation, les stocks, les échanges et les prix de 25 produits agricoles pour la période allant de 2016 à 2025. Le chapitre débute avec une analyse de la situation des marchés agricoles en 2015 et décrit les principales hypothèses macroéconomiques et d’action publique qui sous-tendent les projections. Les sections suivantes s’intéressent aux évolutions de la consommation et de la production, en mettant l’accent sur les tendances régionales. Ce chapitre étudie par ailleurs la structure des échanges qui révèle une relative concentration des exportations et une dispersion des importations des pays pour les différents produits de base. Il se termine par les projections des prix mondiaux agricoles, et une analyse stochastique qui illustre combien les incertitudes concernant l’environnement macroéconomique et les niveaux de rendement peuvent affecter les projections de prix. Selon les projections, les gains d’efficacité réalisés au niveau de la production permettront de répondre à la demande croissante de produits agricoles, ce qui maintiendra les prix réels à des niveaux relativement stables.

Le contexte : baisse des prix des produits végétaux et animaux en 2015

Alors qu’en 2014, les prix des produits végétaux et animaux ont évolué de façon divergente, avec une baisse des premiers et une hausse des seconds, la campagne de 2015 (voir la définition de la campagne dans le glossaire) a été marquée par un recul du prix de ces deux catégories de produits. La production a fléchi en 2015 dans la plupart des cultures après avoir atteint un niveau exceptionnellement élevé en 2014. Quoi qu’il en soit, ce recul n’a pas suffi à juguler la baisse du prix des produits agricoles, alimentée par une contraction de la demande et des stocks importants. Le prix du bétail est redescendu de son haut niveau historique de 2014, en raison d’un ralentissement de la croissance de la demande et de la baisse des prix des céréales fourragères. Le prix des produits laitiers a poursuivi sa décrue amorcée en 2014, dans un contexte de diminution de la demande d’importations et d’augmentation de la production. Enfin, pour la pêche, une offre plus abondante de certaines espèces et un tassement de la demande de consommation sur les marchés clés ont fait baisser le prix du poisson en général.

En 2015, les principaux facteurs qui ont pesé sur les prix agricoles ont été l’offre, qui s’est maintenue à un bon niveau, conjuguée à l’atonie de la croissance économique et l’abondance des stocks. L’évolution des prix agricoles à moyen terme dépendra de la situation sur les marchés mondiaux des produits de base, mais aussi de l’évolution de la situation macro-économique et politique. Les conditions du marché pour chaque produit agricole sont brièvement présentées ci-dessous, tandis que les principales hypothèses en matière de macroéconomie et de politique sur lesquelles repose le scénario de référence sont exposées en détail dans l’encadré 1.1. Les perspectives de croissance devraient s’établir à 2 % par an en moyenne dans les économies industrialisées, les chiffres projetés pour les principales économies émergentes allant d’environ 7.5 % par an pour l’Inde, à seulement 1.2 % par an pour la Fédération de Russie. Les perspectives de croissance des pays en développement et des pays les moins développés se situent généralement dans la fourchette 5-7 % par an. Par rapport à 2015, la croissance du PIB devrait légèrement s’accélérer dans les pays développés ces dix prochaines années, mais ralentir dans les pays émergents et en développement. Par ailleurs, ces derniers devraient continuer d’impulser la croissance démographique mondiale. Toutefois, cette dernière devrait diminuer pour s’établir à 1 % par an sur la prochaine décennie. L’inflation restera modeste dans les pays de l’OCDE et la République populaire de Chine (ci-après la Chine), mais devrait être très élevée dans plusieurs pays émergents (Argentine, Brésil et Afrique du Sud) en raison de dépréciations monétaires conséquentes. Enfin, le prix du pétrole, qui devrait passer de 39.3 USD à 83.2 USD le baril entre 2016 et 2025, tirera vers le haut le prix nominal des produits agricoles.

Encadré 1.1. Hypothèses en matière macroéconomique et politique

Principales hypothèses sur lesquelles repose le scénario de référence

Les Perspectives sont un scénario de référence jugé plausible compte tenu d’une série d’hypothèses. Ces hypothèses décrivent un environnement macroéconomique, un cadre d’action et une situation démographique spécifiques dont dépendent les projections d’évolution de la demande et de l’offre des produits de l’agriculture et de la pêche et de l’aquaculture. Ces conditions sont présentées ci-dessous.

Ralentissement de l’activité économique mondiale

La croissance mondiale reste inférieure aux prévisions. En 2015, elle s’est infléchie pour s’établir à 3 %, c’est-à-dire bien en deçà de sa moyenne à long terme. Cette situation s’explique surtout par un nouvel affaiblissement des grandes économies de marché émergentes. Une profonde récession est survenue au Brésil et en Fédération de Russie, tandis que le ralentissement en cours en République populaire de Chine (ci-après Chine) et l’atonie du prix des produits de base qui l’a accompagné s’est répercuté sur l’activité des principaux partenaires commerciaux de ce pays et des pays exportateurs de produits de base. L’incertitude croissante sur les marchés financiers et le ralentissement de la croissance du commerce mondial, en particulier dans les économies de marché émergentes, constituent eux aussi un frein à l’activité mondiale.

Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, la croissance est restée constante en 2015, à environ 2 %, bien que l’on constate un ralentissement dans certains pays notamment l’Australie, le Canada, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande. Par ailleurs, la croissance a été plus soutenue au Chili, au Mexique, en Turquie, au Japon et dans les pays membres de l’UE-15 considérés globalement. Elle est restée identique à 2014 aux États-Unis et en Israël.

Les hypothèses macroéconomiques retenues dans les Perspectives agricoles sont fondées sur les Perspectives économiques de l’OCDE (novembre 2015) et sur les Perspectives économiques mondiales (octobre 2015) du Fonds monétaire international.

En 2015, la croissance devrait s’accélérer légèrement dans les pays développés mais subir un coup de frein dans les pays émergents et en développement. Les politiques macroéconomiques de soutien, le recul du prix des produits de base et une amélioration persistante de l’emploi devraient favoriser la reprise dans les pays développés. Ainsi, le PIB devrait se redresser, atteignant 2.1 % par an en moyenne jusqu’à la fin de la période de projection pour les pays de l’OCDE considérés globalement.

Parmi les pays de l’OCDE, la Corée et la Turquie devraient être ceux qui afficheront la croissance la plus soutenue au cours de la prochaine décennie, à 3.5 % par an en moyenne, suivies du Mexique à 3.2 %. La reprise devrait se poursuivre aux États-Unis, grâce à la baisse du prix de l’énergie, à un comblement des déficits publics et à l’amélioration du marché du logement ; ainsi, la croissance à moyen terme devrait plutôt bien résister, à 2.4 % en rythme annuel ces dix prochaines années. La reprise modeste dans la zone euro devrait se poursuivre en 2016, soutenue par la décrue du prix du pétrole, un assouplissement de la politique monétaire (dans un contexte de faible inflation) et la dépréciation de l’euro. Sur la période de projection, on peut tabler sur un taux de croissance annuel de 1.7 % en moyenne pour les pays membres de l’UE-15 pris globalement.

Les perspectives de croissance risquent encore de diverger entre les différentes grandes économies de marché émergentes. Le ralentissement devrait se poursuivre progressivement en Chine, la croissance du PIB étant appelée à chuter à 6.2 % sur la prochaine décennie par rapport aux 9.0 % annuels moyens de ces dix dernières années. L’Inde pourrait connaître une expansion relativement vigoureuse (7.6 % par an), sous réserve de poursuivre ses efforts dans la mise en place de réformes structurelles. Malgré d’importantes dépréciations monétaires, la reprise ne se fera que progressivement au Brésil et dans la Fédération de Russie, au rythme de 2 % et 1.2 % par an en moyenne respectivement, à partir de 2017 et jusqu’à la fin de la période de projection.

Pour les pays en développement, la croissance devrait rester soutenue. La plupart des pays en développement devraient afficher une croissance marginalement plus faible que durant la décennie précédente. Le Bangladesh et les Philippines sont les pays d’Asie les plus dynamiques, puisque leur croissance sera comprise entre 6.6 % et 6.3 % par an en moyenne respectivement. En Afrique subsaharienne, la croissance annuelle devrait ralentir pour s’établir à 4.7 %, compte tenu de l’érosion du prix des produits de base. Soutenus par la stabilisation macroéconomique et des réformes structurelles en faveur de l’investissement privé, l’Éthiopie et le Mozambique devraient connaître la croissance la plus soutenue ces dix prochaines années, à 7.2 % et 7.6 % par an respectivement, tandis que la Tanzanie devrait se maintenir au rythme annuel moyen de 6.7 %. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la croissance devrait s’établir à 3.5 % par an, ce qui représente un décrochage important par rapport aux 5.3 % par an constatés en moyenne durant la dernière décennie. Enfin, en Amérique latine, la croissance devrait être similaire à celle observée depuis ces dix dernières années, soit 3 % en moyenne sur la période de projection, ce qui correspond à un résultat plus modeste que l’Asie et l’Afrique subsaharienne en moyenne.

On suppose que l’augmentation des revenus mesurée concerne toute la population et qu’elle a une influence sur la demande de divers produits alimentaires, mais, en réalité, la croissance économique n’est pas forcément répartie de façon équitable et les consommateurs de la partie inférieure de la distribution n’enregistrent pas nécessairement une hausse correspondante de leurs revenus. En outre, alors que de nombreux pays en développement et pays les moins développés connaissent une croissance soutenue, ils partent d’un point de départ extrêmement bas et l’augmentation des revenus y reste relativement modeste en valeur absolue. C’est à cause de cela que, malgré de longues périodes de croissance soutenue, les modes de consommation alimentaire évoluent de façon relativement lente.

Ralentissement de la croissance démographique

La population mondiale devrait augmenter à une allure plus lente, de 1 % par an la prochaine décennie. Quoi qu’il en soit, la croissance démographique est toujours tirée vers le haut par les pays en développement, en particulier d’Afrique, laquelle devrait connaître la hausse la plus conséquente, à 2.5 % par an, certains pays du continent enregistrant même un taux de 3.5 % par an. De leur côté, l’Asie et le Pacifique abriteront pratiquement la moitié de la population mondiale tandis que l’Inde, qui comptera 151 millions d’habitants de plus d’ici à 2025, devrait dépasser la Chine au titre de pays le plus peuplé du monde.

Parmi les pays de l’OCDE, le Japon devrait perdre 3.7 millions d’habitants ces dix prochaines années et la population de la Fédération de Russie devrait aussi diminuer de 2.3 millions. La population de l’Union européenne restera stable, avec un taux de croissance démographique de 0.08 % par an ; l’Australie est le pays de l’OCDE qui devrait connaître la croissance démographique la plus importante, à 1.18 % par an, suivie du Mexique à 1.10 % par an.

Inflation

L’inflation reste modeste dans les pays de l’OCDE et en Chine, mais elle est repartie à la hausse dans plusieurs autres économies de marché émergentes, en particulier dans les pays dont la monnaie s’est fortement dépréciée. Elle est proche de zéro au Japon, aux États-Unis et dans l’Union européenne, mais elle devrait redémarrer en 2016 et après. Dans ces régions, toutefois, elle ne devrait pas dépasser les objectifs fixés par les banques centrales.

Les prix à la consommation ne devraient pas beaucoup augmenter en Chine et en Inde, grâce à une pression relativement modeste des prix à l’importation. Dans les autres grandes économies de marché émergentes comme l’Argentine, le Brésil, la Fédération de Russie et l’Afrique du Sud, l’inflation devrait rester soutenue dans les années à venir en raison de l’impact d’importantes dépréciations monétaires et, pour la Russie, de l’effet des sanctions sur le marché intérieur.

Les variations monétaires récentes ont été anormalement élevées

En valeur nominale, l’euro s’est déprécié de 19 % par rapport au dollar des États-Unis et de 25 % par rapport au yen japonais ces trois dernières années. Les taux de change ont également fortement fluctué dans un certain nombre de pays émergents et en développement. Le recul du prix des produits de base fait écho à la forte dépréciation du taux de change qu’ont connue de nombreux pays exportateurs de ces produits pratiquant une politique de taux de change flottants. Quoi qu’il en soit, ces fortes fluctuations ne se limitent pas aux devises des pays exportateurs de produits de base, les grandes économies émergentes ayant également subi de fortes dépréciations de leur monnaie, en général.

Le peso argentin a réintégré le marché international des devises en décembre 2015, pour y subir une dépréciation immédiate et sensible.

En valeur nominale, les taux de change sur la période 2016-25 évoluent surtout en fonction du différentiel d’inflation par rapport aux États-Unis (avec quelques modifications mineures en termes réels). Compte tenu des différentiels d’inflation attendus, on peut anticiper sur la prochaine décennie une appréciation nominale par rapport au dollar des États-Unis des devises japonaise, canadienne, coréenne, chinoise, russe et de la zone euro. À l’inverse, une très forte dépréciation des devises argentine, brésilienne, indienne, sud-africaine et turque est prévue ces dix prochaines années.

Effondrement du prix de l’énergie

Le prix du pétrole a fortement chuté depuis le milieu de l’année 2014, à cause d’un affaiblissement de la demande et d’une offre devenue pléthorique, en particulier d’huile de schiste d’Amérique du Nord, mais aussi à cause de la décision de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de ne pas modifier les quotas de production.

Les hypothèses concernant le prix mondial du pétrole jusqu’en 2014 sont tirées de la mise à jour à court terme des Perspectives économiques de l’OCDE n° 98 (novembre 2015). Pour 2015, on utilise le prix spot quotidien moyen annuel, tandis que le prix spot quotidien moyen pour décembre 2015 est utilisé pour 2016. Le prix du pétrole devrait augmenter au même rythme que ce que prévoient les perspectives mondiales de l’énergie de l’AIE (World Energy Outlook, novembre 2015).

Le prix de l’énergie reste bas au début de la période étudiée, jusqu’à ce que le marché se rééquilibre à des prix plus élevés, compte tenu d’un redressement de la demande et d’une progression plus modeste de l’offre. En termes nominaux, ils devraient donc augmenter de 8.3 % par an en moyenne, passant de 39.3 USD le baril en 2016 à 83.2 USD le baril en 2025.

Considérations de politique publique

Les politiques publiques ont des conséquences importantes sur les marchés des produits agricoles, des biocarburants et des produits halieutiques et aquacoles, les réformes modifiant souvent leur structure. Les hypothèses retenues dans la présente publication tablent sur le maintien des politiques menées sur l’ensemble de la période étudiée. Les accords commerciaux bilatéraux ne sont pris en compte que s’ils ont été ratifiés. Ainsi, le processus de ratification de l’Accord de partenariat transpacifique étant en cours, cet accord n’est pas pris en compte dans les présentes Perspectives. Les mesures temporaires d’interdiction annoncées par la Russie à l’encontre de certaines importations en fonction de leur origine, qui resteront en vigueur jusqu’en 2017, sont prises en compte en tant que telles dans les Perspectives.

Les projections de référence qui figurent dans les Perspectives se fondent sur certaines hypothèses spécifiques concernant une série de facteurs, y compris la stabilité de la situation macro-économique et climatique, qui influent sur l’offre, la demande, les échanges et le prix des produits. La dernière partie du présent chapitre est consacrée à la sensibilité des projections à ces hypothèses. Cette analyse complémentaire donne une idée des écarts possibles autour du scénario de référence, compte tenu des variations de rendement et de l’évolution de la situation macroéconomique, à savoir notamment la croissance du PIB, l’évolution du prix du pétrole et les fluctuations des taux de change.

La présente édition des Perspectives contient, pour la première fois, une ventilation des céréales secondaires entre maïs et autres céréales secondaires, des oléagineux entre soja et autres oléagineux, et une décomposition des chiffres de l’aquaculture entre principales espèces. Elle comporte également de nouvelles spécifications qui permettent de calculer des projections de prix à la consommation.

Situation actuelle du marché

Après des récoltes qui ont atteint des niveaux record en 2014, la production de blé, de maïs, de riz et d’autres céréales secondaires a reculé en 2015. Cette évolution n’a pas empêché les prix internationaux de rester orientés à la baisse, toutes céréales confondues, en raison de stocks élevés et du ralentissement de la croissance de la demande. Le prix du blé a atteint son niveau le plus faible depuis 2009, les stocks mondiaux s’établissant à des niveaux inégalés depuis la même année.

Alors que la production de soja augmenté en 2015, celle d’autres oléagineux (colza, tournesol et arachide) a baissé par rapport à 2014. La production d’huile végétale s’est ralentie par rapport à celle des oléagineux du fait d’une baisse de la production d’huile de palme en Asie du Sud-Est, due au phénomène El Niño, et de la part croissante du soja sur les marchés mondiaux des produits oléagineux. La demande d’huile végétale a également décliné en raison d’un fléchissement de la production de biocarburants en Indonésie. Enfin, le prix du tourteau protéique a également diminué par rapport à ceux des céréales secondaires et d’autres ingrédients entrant dans la composition des aliments pour animaux.

L’accroissement de la production de sucre au Brésil et chez d’autres producteurs plus petits n’a pas empêché la production mondiale de reculer en 2015, suite à un essoufflement en Europe et chez plusieurs grands producteurs d’Asie. Le prix du sucre est resté modeste en raison des niveaux très élevés des stocks, d’une croissance économique atone, et de la modicité des prix du pétrole et des productions végétales.

En 2015, la léthargie de la demande de viande, conjuguée à la réponse de la production au fléchissement des coûts d’alimentation du bétail, a tiré les prix à la baisse, ces derniers étant redescendus aux niveaux observés en 2010. Par ailleurs, le recul de la demande d’importations de la Fédération de Russie et l’offre réduite de l’Amérique du Nord ont limité les volumes échangés. La hausse de la production est le fait des pays en développement, menés par le Brésil et la Chine, les deux principaux producteurs de viande dans ce groupe de pays. L’augmentation de la consommation de viande a été tirée par la volaille, qui a représenté les deux tiers des quantités consommées supplémentaires.

La baisse du prix des produits laitiers en 2015 s’explique tout d’abord par un recul de la demande d’importations de la Chine et par une production en hausse dans l’Union européenne, les États-Unis et l’Océanie. La suppression des quotas laitiers dans l’UE, en avril 2015, a permis quelques appréciations de la production, mais a suscité des réactions diverses au niveau de l’offre dans les différents pays. Le beurre et le fromage de l’Union européenne, des États-Unis et d’Australie continuent de pâtir de l’interdiction d’importation décrétée par la Fédération de Russie.

Les pays en développement ont joué un rôle prépondérant dans la hausse de la consommation et de la production de poisson en 2015. L’aquaculture continue à tirer l’offre mondiale de poisson vers le haut. La contraction de l’activité économique et les fluctuations de taux de change chez les principaux acteurs du marché ont pesé sur les échanges de produits halieutiques et aquacoles, en valeur. Les prix ont évolué différemment en fonction des espèces et des marchés, mais en règle générale, ceux-ci sont plus élevés pour les espèces sauvages que pour les espèces d’élevage.

En 2015, les prix bas du pétrole brut et des produits alimentaires ont pesé sur celui de l’éthanol et des biocarburants. La demande de biocarburants reste fortement dépendante des politiques intérieures, dans un contexte de demande d’énergie soutenue à travers le monde.

La production de coton a chuté au premier semestre 2015 dans quasiment tous les principaux pays producteurs, ce qui s’est traduit par un recul de 9 % de la production mondiale. Ce fort déclin inattendu s’explique par de mauvaises conditions météorologiques, le décrochage de la demande mondiale et les incertitudes pesant sur l’action publique. En réaction à ce plongeon de la production, les stocks mondiaux, qui avaient atteint un niveau record en 2014, ont été remis sur le marché dans les principaux pays producteurs, notamment en Chine où l’écart de prix entre le coton produit sur le territoire national et le coton importé s’est resserré suite à la suppression des prix de soutien minimum en 2014. Par conséquent, les échanges de coton ont encore diminué.

Les nouveaux objectifs de développement durable (ODD) comprennent de nombreux objectifs reliés entre eux qui portent sur l’agriculture et l’alimentation. Ainsi, l’objectif n° 2 concerne clairement l’alimentation, dans la mesure où il vise à « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable », mais de nombreux autres objectifs cherchent à résoudre les difficultés du système alimentaire. L’objectif n° 1 est axé sur la réduction de la pauvreté, une question dans laquelle l’agriculture et l’alimentation ont un rôle crucial à jouer. L’agriculture durable est essentielle à la réalisation de l’objectif n° 6 sur l’eau, de l’objectif n° 12 sur la consommation et la production durables, de l’objectif n° 13 sur l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, et de l’objectif n° 15 sur l’utilisation des terres et les écosystèmes. Les liens entre agriculture et ODD sont exposés dans l’encadré 1.2. Le scénario de référence, qui s’appuie sur le maintien des politiques en vigueur, ne tient pas compte des efforts menés pour atteindre ces objectifs. Toutefois, nous examinons les conséquences des projections de référence pour 2015 sur la faim, moyennant l’indicateur de la sous-alimentation de la FAO, et donc sur la réalisation de l’ODD n° 2.

Encadré 1.2. Répercussion des Objectifs de développement durable des Nations Unies sur l’agriculture

Le 1^er janvier 2016, les 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies sont entrés en vigueur, lançant le compte à rebours pour la réalisation de 169 cibles d’ici 2030, voire, dans certains cas, d’ici 2020. Nombre de ces cibles ambitieuses touchent de près à l’agriculture.

Le deuxième Objectif, Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable, revêt une importance primordiale ; ses cibles portent sur la faim, la malnutrition, la productivité et les revenus, la viabilité et la résilience, la biodiversité, l’investissement, le commerce et les marchés des denrées alimentaires. Toutefois, compte tenu des relations étroites qui existent entre faim, malnutrition, productivité agricole et pauvreté sur la planète, le premier Objectif, Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, est lui aussi hautement pertinent. Si la sécurité alimentaire possède de nombreuses facettes, la majorité des personnes qui souffrent de la faim en souffrent chroniquement, et ce, parce qu’elles sont pauvres. Étant donné que 78 % des pauvres de la planète sont fortement tributaires de l’agriculture, non seulement pour leur alimentation, mais aussi pour leurs moyens de subsistance, le développement agricole, y compris la croissance de la productivité et des revenus agricoles, constitue l’un des outils les plus puissants qui soient pour mettre un terme à l’extrême pauvreté et nourrir 9 milliards de personnes d’ici 2050 (Banque mondiale, 2015).

Au-delà de ces deux premiers Objectifs, la majorité des ODD énumérés ci-dessous sont, directement ou indirectement, pertinents pour l’agriculture. Ensemble, ils viennent compléter et renforcer le message précédemment mis en avant par les Objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies, à savoir que les pratiques actuelles ne sont pas tenables.

Objectifs, dans leur formulation abrégée, et pertinence pour l’agriculture*

1. Pas de pauvreté : Inclut des cibles d’éradication de l’extrême pauvreté (revenus inférieurs à moins de 1.25 USD par jour) et de réduction de la pauvreté d’au moins 50 % d’ici 2030. Il est également fait référence à la propriété et au contrôle des terres, ainsi qu’aux ressources naturelles. Cet Objectif est pertinent pour l’agriculture étant donné son importance pour la réduction de la pauvreté, en particulier dans de nombreux pays en développement.

2. Faim « zéro » : Comporte de nombreuses cibles pertinentes, notamment l’élimination de la faim et de la malnutrition, le doublement de la productivité agricole et des revenus des petits producteurs alimentaires, la correction des restrictions commerciales internationales, le renforcement de l’investissement en faveur des services de recherche et de vulgarisation agricoles et de la mise au point de technologies, ainsi que la mise en œuvre de systèmes et de pratiques de production alimentaire viables d’ici 2030.

3. Bonne santé et bien-être : Inclut la réduction du nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol. Pertinent pour l’usage de produits agrochimiques et d’effluents d’élevage.

4. Éducation de qualité : Pertinent pour la formation et la vulgarisation agricoles, qui favorisent toutes deux l’adoption de pratiques agricoles écologiquement durables et l’amélioration de la compétitivité.

5. Égalité entre les sexes : Inclut l’élimination de la discrimination vis-à-vis des femmes et des filles, y compris concernant la propriété foncière. En réduisant l’écart de rendement qui existe actuellement entre les hommes et les femmes exploitants dans les pays en développement, on pourrait accroître la production agricole totale de ces pays de 2.5 % à 4 %, ce qui permettrait de réduire la faim dans le monde de 12 % à 17 %1.

6. Eau propre et assainissement : Comprend l’amélioration de la qualité de l’eau utilisée dans l’agriculture grâce à la réduction de la pollution, et la protection des écosystèmes liés à l’eau. L’agriculture représente environ 70 % de l’eau consommée à travers le monde et contribue à la pollution de l’eau à cause d’un apport excessif en nutriments, pesticides ou autres polluants.

7. Énergie propre et d’un coût abordable : Cible un accroissement substantiel de la part des énergies renouvelables et le doublement du taux d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le monde d’ici 2030. Pertinent pour l’efficacité énergétique de l’agriculture et pour la production de bioénergie.

8. Travail décent et croissance économique : Comporte des cibles concernant le taux de croissance économique durable par habitant, l’amélioration de l’efficience de l’utilisation des ressources, ainsi que l’accès aux services financiers et d’assurance.

9. Industrie, innovation et infrastructure : Inclut des cibles pertinentes pour l’agriculture, à savoir la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente, l’accroissement de l’accès des PME aux services financiers et leur intégration dans les chaînes de valeur, ou encore l’encouragement de l’innovation.

10. Inégalités réduites : Inclut l’obtention, d’ici 2030, d’une croissance durable des revenus des 40 % les plus pauvres de la population à un rythme plus rapide que le revenu moyen national. Pertinent pour les raison évoquées pour l’Objectif 1.

12. Consommation et production responsables : Inclut la réduction du volume de déchets alimentaires et des pertes de produits alimentaires, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets, la réduction des subventions aux combustibles fossiles, ainsi que le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables.

13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : Cible le renforcement de la résilience face aux aléas climatiques et la mobilisation, ensemble, de 100 milliards USD par an d’ici à 2020 afin de faciliter l’adoption par les pays en développement de mesures d’atténuation face aux changements climatiques. Le changement climatique est extrêmement pertinent pour l’agriculture, à la fois parce qu’il a un effet sur l’agriculture et parce que l’agriculture a un effet sur lui.

14. Vie aquatique : Inclut la prévention et la nette réduction, d’ici 2025, de la pollution marine, en particulier par les nutriments, la réglementation efficace de la pêche, de façon à garantir des pratiques de pêche durable, et l’interdiction de certaines subventions à la pêche d’ici 2020.

15. Vie terrestre : Cible la préservation et l’exploitation durable des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, tels que les zones humides, ainsi que la promotion de la gestion durable des forêts, notamment en mettant un terme à la déforestation, d’ici à 2020, la lutte contre la désertification et la restauration des terres et sols dégradés, d’ici à 2030, ainsi que la prévention de l’appauvrissement de la biodiversité. L’agriculture étant, dans beaucoup de pays de l’OCDE, l’activité qui occupe la plus grande partie des terres, non seulement elle peut avoir un impact substantiel sur la biodiversité, mais elle en est aussi dépendante.

17. Partenariats pour la réalisation des objectifs : Comporte des cibles pertinentes pour l’agriculture en rapport avec le commerce international, notamment la promotion d’un système commercial multilatéral ouvert, non discriminatoire et équitable, et le parachèvement des négociations du Programme de Doha de l’OMC.

← 1. FAO (2011), La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2010-11, www.fao.org/publications/sofa/2010-11/fr/.

* Titres abrégés conformément à la formulation retenue par les Nations Unies. Pour les titres complets, voir www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.

Les Objectifs 11 (Villes et communautés durables) et 16 (Paix, justice et institutions efficaces) sont exclus de la liste.

Consommation

La croissance démographique dans les pays en développement est le principal moteur de la consommation alimentaire mondiale

La croissance démographique dans les pays en développement demeurera le principal moteur de la demande mondiale de produits agricoles au cours de la prochaine décennie. La population mondiale devrait en effet passer de 7.4 milliards à 8.1 milliards d’habitants entre 2016 et 2025, 95 % de cette hausse étant le fait des pays en développement. D’ici à 2025, on dénombrera 6.7 milliards d’habitants dans ces derniers et 1.4 milliard dans les pays développés. En d’autres termes, entre 2005 et 2025, la population des pays en développement aura crû d’une valeur égale à l’ensemble de la population des pays développés. C’est en Afrique subsaharienne que la croissance démographique sera la plus rapide, puisqu’elle s’établira à 2.7 % par an entre 2016 et 2025, la population passant de 0.96 à 1.22 milliard d’habitants sur la même période.

Un deuxième élément déterminant de la demande de consommation est la croissance du revenu par habitant, qui permet à chacun de consommer davantage. Une fois de plus, les pays en développement impulseront cette hausse de la consommation, car c’est dans ces pays que le revenu par habitant devrait croître le plus rapidement. En outre, les pauvres ont tendance à consacrer une part plus importante de leur revenu supplémentaire à l’alimentation (c’est-à-dire que chez eux, l’élasticité de la demande par rapport au revenu est plus élevée). Ainsi, en Chine et aux États-Unis, la part du revenu supplémentaire consacrée à l’alimentation en 2025 devrait être respectivement de 3.4 % et 1.1 %.

L’augmentation du revenu par habitant est associée à un troisième facteur, à savoir le changement des habitudes de consommation. Au fur et à mesure que les pays se développent, ils traversent une période de « transition nutritionnelle », dans laquelle le revenu supplémentaire est tout d’abord consacré à une consommation supplémentaire de calories, puis de protéines (en général d’origine animale), ainsi que d’autres nutriments provenant des fruits et des légumes. Cette tendance se traduit par une consommation plus élevée de sucre, de matières grasses et d’aliments transformés. De nombreux pays en développement présentent des structures complexes de consommation, une partie de la population étant en situation de sous-nutrition (pas assez de calories), une autre en situation de suralimentation (trop de calories) et une troisième en situation de malnutrition (régime alimentaire déséquilibré). Dans les pays développés, les préférences alimentaires sont plus stables, les revenus augmentent plus lentement et les schémas de consommation sont moins sensibles à l’évolution du revenu. On constate une progression de la suralimentation et une tendance, en particulier, à l’accroissement de la consommation de viande et de produits laitiers, mais aussi d’huiles végétales et d’édulcorants.

Les céréales prépondérantes dans le régime alimentaire des pays en développement

La croissance démographique, l’augmentation du revenu par habitant et l’évolution des schémas de consommation sont intégrées aux projections de consommation alimentaire par habitant. Le graphique 1.2 illustre les différences entre pays développés et en développement en matière de demande alimentaire, les seconds étant répartis entre Afrique subsaharienne et « autres ». La majorité des pays les moins avancés (PMA) se trouve en Afrique subsaharienne. L’Afrique du Sud, généralement intégrée au groupe des pays développés, est considérée comme faisant partie de l’Afrique subsaharienne pour des raisons de cohérence avec le chapitre 2.

La partie gauche montre la consommation par habitant prévue en 2025 des principales denrées alimentaires traitées dans les Perspectives. Celle de droite illustre le taux de croissance respectif de ces denrées entre 2013-15 et 2025. Ces chiffres ne concernent que l’usage alimentaire des produits de base faisant l’objet des Perspectives et ne tiennent donc pas compte de certains ingrédients importants dans le régime alimentaire des populations, en particulier les légumes, les fruits et les légumineuses.

En 2025, c’est toujours dans les pays développés que l’on consommera le plus d’aliments en volume, par habitant. Toutefois, l’écart entre ces pays et les pays en développement (hors Afrique subsaharienne) se réduit, la consommation par habitant dans certains pays en développement ayant déjà dépassé la moyenne constatée dans les pays développés. Enfin, la consommation d’aliments par habitant en Afrique subsaharienne sera inférieure de pratiquement 20 % de celle des autre pays en développement, les céréales représentant environ la moitié des calories consommées.

Dans les trois catégories de pays, les céréales sont le principal ingrédient du régime alimentaire, mais leur importance relative diminue légèrement sur la période étudiée. La consommation de céréales va continuer de diminuer dans les pays développés, contrairement à la consommation d’autres sources d’énergie. Par ailleurs, la consommation de céréales alimentaires par habitant ne progressera que modestement dans les pays en développement (hors Afrique subsaharienne), mais devrait augmenter de 4.9 % en Afrique subsaharienne. Fait intéressant, dans cette dernière région, le riz est la céréale dont la consommation va le plus augmenter (8.3 %), passant de 25.8 kg à 27.9 kg par personne et par an entre la période de référence et 2025. Les racines et les tubercules, en particulier le manioc, restent un ingrédient important du régime alimentaire en Afrique subsaharienne, puisque leur consommation s’élèvera à 53 kg par habitant en 2025.

En 2025, la consommation de viande est estimée à 69.7 kg en poids au détail (pad) par habitant dans les pays développés. Ce chiffre est plus de deux fois supérieur à celui observé dans les « autres » pays en développement (32 kg pad), et atteint presque sept fois celui de l’Afrique subsaharienne (11.3 kg pad). Dans les pays développés, la consommation de viande augmente sensiblement en raison, essentiellement, d’une demande en nette hausse en Amérique du Nord, alimentée par l’essor de l’économie prévue aux États-Unis par le scénario de référence et par une baisse des prix. En 2025, la consommation de poisson par habitant devrait rester plus faible dans les pays en développement que dans les pays développés (21.5 kg poids vif (pv) contre 23.3 kg pv). Toutefois, en 2025, la consommation de poisson par habitant s’élèvera à 24.3 kg (pv) dans les pays en développement (hors Afrique subsaharienne) et dépassera ainsi celle des pays développés.

Dans les pays en développement (hors Afrique subsaharienne), la consommation par habitant de produits laitiers progressera de 21 % par rapport à la période de référence, les produits frais étant privilégiés par rapport aux produits transformés. Les hausses les plus importantes pour les produits laitiers frais seront observées en Inde, au Pakistan, en Turquie et en Uruguay. Dans les pays développés, la consommation devrait progresser plus rapidement la prochaine décennie que la précédente. La hausse de la demande proviendra principalement des consommateurs en Ukraine et dans la Fédération de Russie, où l’on s’attend à une levée de l’interdiction des importations en 2017. L’Afrique subsaharienne, pour sa part, ne devrait connaître qu’une augmentation marginale de la consommation de produits laitiers par habitant.

Globalement, une consommation accrue de viande, de poisson et de produits laitiers se traduira par une diversification des régimes alimentaires et un apport plus élevé de protéines. Au niveau planétaire, la tendance de la consommation de viande à augmenter avec le niveau de revenu l’emportera sur sa tendance à diminuer dans les pays où la consommation par habitant est déjà élevée.

Forte demande de sucre et d’huile végétale dans les pays en développement

Dans les pays en développement, la consommation humaine de sucre par habitant s’appréciera de plus de 15 %. En d’autres termes, elle passera de 20 kg à 23 kg par habitant (hors Afrique subsaharienne) entre la période de référence et 2025, tandis que la progression sera de 11 à 12 kg en Afrique subsaharienne. On prévoit par ailleurs des écarts importants dans la consommation de ce produit entre pays en développement en 2025, le volume allant de 2 kg dans les pays les moins développés d’Océanie à plus de 50 kg en Uruguay (52 kg), au Brésil (57 kg), en Thaïlande (56 kg) et en Malaisie (65 kg). Afin d’aider les pays à déterminer la quantité de sucre à consommer dans le cadre d’une alimentation équilibrée, l’OMS a recommandé en 2015 que l’apport de sucre quotidien ne dépasse pas 10 % de l’apport calorique total, ce qui signifie que la consommation prévue de sucre est proportionnelle à l’apport calorique total. L’application des recommandations de l’OMS se répercute non seulement sur la demande, mais aussi sur la production. L’encadré 1.3 du chapitre sur le sucre (disponible en ligne) examine l’impact qu’aurait sur les marchés des produits agricoles une diminution de la consommation de sucre conformément aux préconisations de l’OMS.

La consommation d’édulcorants par habitant devrait croître de façon marginale uniquement dans les pays développés à l’horizon 2025. Dans certains d’entre eux, le sucre devrait être remplacé par de l’isoglucose après la levée des quotas sur ces deux produits. La part de l’isoglucose dans la consommation d’édulcorants au sein de l’Union européenne devrait atteindre 11 % en 2025 contre 3 % pour la période de référence. Certains pays ont également commencé à s’attaquer au problème de l’obésité en intervenant sur les marchés. C’est ainsi qu’en 2014, le Mexique a instauré une taxe de 8 % sur les boissons sucrées, un paramètre qui a été intégré aux projections des Perspectives.

Durant la période examinée, la demande d’huile végétale destinée à la consommation humaine devrait s’élever considérablement dans les pays en développement, tout en se maintenant à un niveau inférieur à celui des pays développés. En 2025, les pays en développement (hors Afrique subsaharienne) consommeront 23.5 kg d’huile végétale par habitant, ce qui correspond presque à la consommation des pays développés (25.5 kg), tandis que la consommation s’établira à 12.8 kg en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la courbe de la consommation d’huile végétale épouse celle, ascendante, des revenus. L’Inde et la Thaïlande devraient connaître une progression particulièrement conséquente de la consommation humaine de ce produit, de 55 % et 49 % respectivement.

L’accroissement des disponibilités alimentaires et la hausse de la consommation alimentaire par habitant s’accompagnent d’un certain nombre de modifications, certaines positives et d’autres négatives, en matière de nutrition. Ainsi, un apport calorique accru devrait réduire la sous-alimentation dans les pays en développement. Par ailleurs, le deuxième objectif de développement durable (ODD n° 2) vise à éliminer la faim à l’horizon 2030. L’encadré 1.3 aborde les conséquences des projections de référence de 2015 concernant la faim et donc la réalisation de l’ODD n° 2, en s’appuyant sur l’indicateur de la sous-alimentation de la FAO.

Encadré 1.3. Conséquences des échanges et de l’évolution des marchés agricoles sur la sécurité alimentaire

La lutte contre la faim et la sous-alimentation est une priorité mondiale. Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) étaient notamment de réduire de moitié la proportion de personnes sous-alimentées entre 1990 et 2015. Selon les estimations de la FAO, cet objectif a presque été atteint au niveau mondial, mais les progrès sont inégaux selon les pays. À l’arrivée à échéance de cet objectif, en 2015, la sous-alimentation touchait encore près de 800 millions de personnes. Les nouveaux objectifs de développement durable (ODD), qui remplacent les OMD, ont pour ambition d’éradiquer la faim d’ici à 2030.

Des analyses effectuées avec le modèle Aglink-Cosimo aboutissent à des projections de la sous-alimentation à l’horizon 2024 qui sont cohérentes avec les hypothèses de référence des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO de 2015. Elles permettent de déterminer quels pays sont sur la voie de la réalisation de l’objectif d’élimination de la faim tel qu’il est mesuré par l’indicateur de sous-alimentation de la FAO. Elles tiennent également compte de l’impact de quatre hypothèses différentes sur les projections : croissance des revenus plus rapide que dans le scénario de référence dans les pays en développement, croissance plus soutenue de la productivité agricole, combinaison de ces deux dernières hypothèses et accès plus équitable à l’offre alimentaire disponible.

Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO contiennent des projections relatives à la production, à la consommation et aux échanges des grands produits agricoles et, implicitement, à la disponibilité de calories à l’échelon national dans 32 pays en développement couverts par le modèle Aglink-Cosimo (OCDE, 2015). L’indicateur de sous-alimentation de la FAO mesure la probabilité pour qu’une personne faisant partie d’une population de référence consomme moins de calories que celles qui sont nécessaires, au minimum, pour mener une vie active et être en bonne santé. Appelé « prévalence de la sous-alimentation », cet indicateur estime la sous-alimentation à partir de la disponibilité nationale de calories et d’une estimation de la distribution de l’accès des personnes à ces calories. Ici, on utilise la disponibilité de calories estimée dans les Perspectives et – dans l’hypothèse de référence – la distribution de l’accès à ces calories est maintenue telle quelle. Cette méthode permet d’obtenir des projections de la sous-alimentation.

Dans l’hypothèse du statu quo, où l’action des pouvoirs publics est inchangée et où la productivité agricole continue de progresser à son allure actuelle, la prévalence de la sous-alimentation dans le monde devrait reculer, passant de 11 % à 8 % sur la prochaine décennie. Le continent latino-américain passerait sous la barre des 5 %, en dessous de laquelle la FAO considère que la faim a été éradiquée. L’indicateur passerait de 12 % à 8 % dans l’Asie-Pacifique, l’Indonésie et la Thaïlande descendant également sous la barre des 5 %, tandis qu’en Afrique subsaharienne, la sous-alimentation s’établirait à 19 %, contre 23 % auparavant. Globalement, la sous-alimentation toucherait alors 636 millions de personnes, contre 788 millions précédemment (graphique 1.3).

D’ici à 2024, la consommation mondiale de calories provenant de produits végétaux et animaux aura progressé de 14 % et de 15 %, respectivement, par rapport à 2015. Les pays en développement représenteront 96 % de la consommation supplémentaire de produits végétaux et 88 % de celle de produits d’élevage. En tenant compte de la croissance démographique, la consommation par habitant de ces deux catégories de produits aura augmenté de 4 % et 5 % respectivement.

Une accélération de la hausse des revenus dans les pays en développement de 1 % en valeur cumulée les dix prochaines années (soit une augmentation du taux de croissance annuel moyen de 25 % environ) se traduit par un revenu par habitant en progression de 10 % en 2024 et par un recul supplémentaire de la prévalence de la sous-alimentation de 0.5 %, les effets étant légèrement plus importants en Afrique qu’en Asie. Un relèvement de la croissance de la productivité agricole de 1 % en valeur cumulée les dix prochaines années dans les pays en développement (soit un gain de plus de 50 % supérieur à celui qui est prévu pour les produits végétaux dans le scénario de référence) réduirait la prévalence de la sous-alimentation de 0.8 % de plus dans les pays en développement et permettrait à la Chine, au Nigéria et au Pérou d’éliminer la faim. Toutefois, l’Asie bénéficierait davantage d’une telle évolution que l’Afrique. La combinaison des deux hypothèses aurait un effet essentiellement additif, le Bangladesh rejoignant alors le groupe des pays libérés de la faim.

Comme l’on pouvait s’y attendre, le scénario qui donne les meilleurs résultats dans la lutte contre la sous-alimentation est celui dans lequel l’accès aux calories disponibles s’améliore grâce à une distribution plus égale des revenus et donc des dépenses parmi les populations nationales. Cela confirme que c’est l’accès à la nourriture, et non sa disponibilité, qui permet d’assurer la sécurité alimentaire, sachant que d’ores et déjà le monde produit 50 % de calories de plus que celles qui sont nécessaires pour répondre aux besoins caloriques minimaux de chacun. Une diminution de 10 % du coefficient de variation en 2024 ferait baisser la prévalence globale de la sous-alimentation de 1.7 point de pourcentage et permettrait à tous les pays des scénarios revenus et productivité, ainsi qu’à l’Inde et au Viet Nam, de venir à bout de la sous-alimentation.

Une situation qui associerait augmentation des revenus, gains de productivité agricole et baisse des inégalités permettrait à la plupart des pays asiatiques d’atteindre l’ODD d’élimination de la faim. En revanche, la prévalence de la sous-alimentation en Afrique subsaharienne reste constamment élevée dans tous les scénarios : d’ici 2024, cette région abritera plus du tiers de la population sous-alimentée de la planète. Dans les pays africains les plus pauvres, des mutations bien plus profondes seront nécessaires pour élever le revenu des ménages les plus démunis et, dans le même temps, l’accès de ces derniers à l’alimentation, que celle-ci soit produite sur place ou importée. La façon d’y parvenir et le rôle de la production agricole domestique est une question plus vaste de développement, qui dépasse le cadre du présent rapport.

La disponibilité alimentaire peut résulter de la production intérieure ou des importations, et le commerce international a un rôle important à jouer en transférant l’offre de pays où elle est excédentaire vers les pays où elle est déficitaire. L’importance des échanges commerciaux dépend toutefois de la situation de chaque pays. Même si, dans un certain nombre d’entre eux, les approvisionnements nécessaires pour faire face à la consommation supplémentaire sont d’origine locale, beaucoup de pays en développement importeront une proportion importante et croissante de la totalité des calories. Cette tendance sera plus forte lorsque la disponibilité accrue de calories sera principalement due à une croissance globale des revenus, et moins nette lorsqu’elle sera surtout imputable à une augmentation de la productivité agricole.

Progression plus rapide de la consommation de produits agricoles dans les pays en développement

La progression de la consommation d’aliments par habitant se combine à la croissance démographique pour aboutir à une augmentation globale de la consommation (graphique 1.4). En effet, une partie des céréales et des oléagineux est destinée à l’alimentation des animaux et à la production de biocarburants. Par conséquent, une consommation totale qui augmente plus vite que la population ne signifie pas forcément que la consommation par habitant soit plus importante.

Dans le monde développé, les États-Unis et l’Union européenne sont les premiers consommateurs de biocarburants. La baisse du prix du pétrole favorise l’utilisation d’essence avec un recours accru à ce type de carburant aux États-Unis au cours des deux premières années examinées par les Perspectives, en raison des obligations relatives aux biocarburants dans ce pays. Compte tenu du recul attendu de la consommation d’essence durant le reste de la période étudiée et de la disponibilité réduite de mélanges qui dépassent le plafond de 10 % (d’éthanol), on suppose que l’obligation d’incorporation d’éthanol provenant du maïs au carburant diminue après 2018. L’obligation d’incorporation de biocarburants avancés (biocarburants provenant de sources autres que le maïs) devrait ensuite être plus contraignante, de telle sorte qu’aux États-Unis, les obligations de mélange restent proches de leur niveau de 2017. Par conséquent, l’utilisation d’éthanol devrait reculer et celle de biodiesel augmenter durant la période examinée. Dans l’Union européenne, l’utilisation d’éthanol et de biodiesel devrait progresser jusqu’en 2020, année où devra être atteint l’objectif fixé par la Directive sur les énergies renouvelables, et diminuer ensuite.

Dans les pays en développement (hors Afrique subsaharienne), la hausse de la consommation de toutes les catégories de produits agricoles s’est accélérée. Ce groupe de pays comprend les pays les plus peuplés, mais aussi des pays émergents qui devraient connaître la plus forte croissance de l’activité et des revenus. Une forte progression de la demande de sucre sera observée dans les pays très peuplés d’Asie et du Pacifique, qui réaliseront environ 67 % de cette progression. C’est en Inde, en Chine et en Indonésie que la consommation augmentera le plus. Selon les prévisions, le Brésil devrait accroître sa consommation d’éthanol issu de la canne à sucre sur la période examinée et rester le principal consommateur d’éthanol des pays en développement. Par ailleurs, l’utilisation de biodiesel est aussi appelée à croître de façon soutenue, une augmentation notable de la demande étant prévue en Indonésie, au Brésil et en Argentine, conformément aux obligations de mélange fixées par ces pays. La demande de coton brut restera concentrée dans certains pays d’Asie et du Pacifique. D’ici 2025, l’Inde aura dépassé la Chine au titre de premier consommateur de coton brut. On prévoit une forte hausse de la consommation de coton au Bangladesh (3.7 % par an), en Indonésie (3.2 % par an) et au Viet Nam (3.1 % par an).

La consommation de la plupart des produits agricoles croît à une allure plus rapide en Afrique subsaharienne que dans d’autres régions en développement. Toutefois, il convient de mettre ces taux de croissance en perspective, étant donné que le niveau actuel de la consommation est beaucoup plus faible en Afrique subsaharienne. En outre, dans cette région du monde, la consommation de la plupart des produits agricoles progresse à peine plus vite que la croissance démographique. En effet, la population devrait s’accroître de 33.6 % entre 2013-15 et 2025, une allure bien plus soutenue que les 10.5 % constatés en moyenne dans les autres pays en développement.

Production

Une croissance induite par l’intensification de la production

La vigueur de la demande mondiale et le faible niveau de stocks se sont traduits ces dernières années par des prix agricoles élevés qui, parallèlement aux réformes engagées dans de nombreux pays, ont créé des incitations économiques et des conditions propices à un accroissement de la production agricole mondiale. Globalement, le secteur a été en mesure de se développer au rythme de 2.5 % par an cette dernière décennie.

Ces dix prochaines années, la production agricole sera confrontée à différentes difficultés. En effet, le prix des produits de base a amorcé un recul en 2013, les stocks ont été reconstitués et la croissance économique devrait marquer le pas dans la plupart des grands pays producteurs. Comme cela est souligné dans la partie précédente, la demande progresse différemment en fonction des produits, mais elle devrait globalement être plus modeste que les dix années précédentes. L’affaiblissement des marchés agricoles qui en découle rendra ce secteur moins intéressant pour l’investissement, ce qui limitera l’augmentation totale de la production agricole à 1.6 % par an en moyenne durant la période de projection. Après les gains solides réalisés ces dernières années, la production de végétaux devrait progresser au rythme de 1.5 % par an environ ces dix prochaines années.

La demande mondiale supplémentaire peut être satisfaite principalement par une amélioration de l’efficience, et ne nécessiter qu’un accroissement réduit de la base de production, des surfaces cultivées et des cheptels. La hausse des rendements agricoles assurera 80 % de l’augmentation de la production totale, et l’accroissement des superficies cultivées, 20 %. La superficie des cultures étudiées dans les Perspectives devrait s’accroître de 42 Mha (4 %) ces dix prochaines années, le Brésil et l’Argentine réalisant pratiquement la moitié de cette augmentation. Une demande vigoureuse et la baisse du prix des aliments pour animaux sont à l’origine d’une progression soutenue de la production de viande, au rythme de 1.4 % par an, ce qui correspond à environ 4.5 Mt de viande et à 16 Mt de lait supplémentaires produites chaque année. La production mondiale de produits halieutiques et aquacoles augmentera de 17 % durant la période de projection, l’aquaculture occupant une place de plus en plus importante dans l’offre globale de poisson. Enfin, on constate une stagnation de la production mondiale de biocarburants, en raison du recul du prix de l’énergie, qui réduit la demande non imposée, et de politiques plus modérées dans certains des grands pays producteurs.

Le graphique 1.5 montre l’évolution des superficies cultivées et des rendements par région géographique, ainsi que la part de chaque région dans la superficie agricole mondiale en 2025 (la classification des régions géographiques est définie dans la partie Méthodologie). En Afrique subsaharienne, la production s’accélère grâce à une amélioration des rendements et à un accroissement des superficies agricoles. En Asie du Sud et de l’Est et en Europe orientale, la croissance modérée se maintient principalement grâce à une hausse des rendements. Au contraire, c’est par l’accroissement des surfaces que l’Amérique latine et les Caraïbes augmenteront leur production, principalement tirée par le soja qui gagne du terrain au Brésil et en Argentine. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et en Europe occidentale, la hausse des rendements compense la diminution des surfaces cultivées. En Océanie, l’augmentation de l’autoapprovisionnement devrait se faire via une amélioration des rendements et une augmentation des surfaces. La suite de la présente partie donne un aperçu des projections de la production agricole dans diverses régions géographiques.

Asie de l’Est et du Sud : hausse de la production malgré des contraintes sur les ressources

L’Asie de l’Est et du Sud est la région qui produit le plus de produits agricoles dans le monde. Durant la période de référence (2013-15), elle a en effet produit environ 40 % des céréales et de la viande, mais aussi pratiquement 60 % des huiles végétales, principalement de palme, consommées dans le monde. Le secteur agricole est toutefois confronté à des contraintes croissantes, liées aussi bien aux surfaces disponibles et à la gestion de l’eau qu’au manque de main-d’œuvre. L’augmentation de la production agricole de près de 20 % ces dix prochaines années passera par l’intensification et les gains d’efficience. Le secteur de l’élevage contribuera à hauteur d’environ 40 % à cette hausse, contre 33 % pour le secteur des cultures et 27 % pour la pêche. Le graphique 1.7 illustre la progression moyenne du rendement des différentes cultures à l’horizon 2025.

En raison de la position dominante de cette région et d’importantes hausses du rendement, 89 % de l’augmentation mondiale de la production de riz sera le fait de pays d’Asie de l’Est et du Sud, principalement l’Inde, l’Indonésie et le Bangladesh. La production de maïs, deuxième culture par ordre d’importance en Asie de l’Est et du Sud, s’appréciera principalement grâce à la production chinoise. L’Inde, troisième producteur mondial de blé, joue un rôle déterminant dans l’évolution de cette culture dans la région. Que ce soit dans ce pays ou dans n’importe quel autre de la région, les agriculteurs ne sont pas suffisamment incités à accroître les superficies en blé. Par conséquent, la production supplémentaire devrait provenir d’une amélioration du rendement.

La production de soja dans la région augmentera d’environ 30 %, le point de départ étant assez bas. On s’attend à des progressions plus marquées en Chine, en Inde et en Indonésie. Quoi qu’il en soit, l’ensemble de la région et la Chine en premier lieu continueront d’importer et de triturer des quantités considérables de soja. En plus d’être le premier pays importateur de soja, la Chine est aussi l’un des principaux producteurs d’autres oléagineux (colza et arachide principalement). Malgré tout, la production ne devrait pas beaucoup progresser. Outre la fabrication de tourteau protéiné et d’huiles végétales extraites de graines oléagineuses, les pays d’Asie de l’Est et du Sud sont les premiers producteurs mondiaux d’huile de palme. Conséquence du ralentissement récent de la production chinoise de coton, l’Inde s’est hissée au premier rang mondial de la production. En continuant à étendre les superficies et à appliquer de nouvelles technologies, l’Inde devrait être en mesure de réaliser environ 30 % de la production mondiale de coton d’ici à 2025. Bien que l’huile de palme voie sa part diminuer dans la fabrication de biodiesel en Europe, sa production devrait croître plus vite que celle des huiles à base de graines oléagineuses, pour répondre aux obligations nationales d’incorporation de biocarburants.

Dans la région, l’élevage reste confronté à la difficulté de répondre à une demande intérieure de viande, de produits laitiers et de poisson en forte progression. La production de viande augmentera de 1.8 Mt par an d’ici à 2025, soit une hausse de 17 % par rapport à la période de référence. Les viandes porcine et de volaille représentent l’essentiel de cette progression. La Chine continue d’être le premier producteur de la région, en particulier de viande porcine. Les pays d’Asie de l’Est et du Sud devraient continuer à dominer le secteur mondial de l’aquaculture, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Viet Nam réalisant l’essentiel de la progression ces dix prochaines années.

En Asie de l’Est et du Sud, le secteur laitier se développe grâce à une demande induite par l’urbanisation rapide et par la hausse des revenus. Dans ce secteur, le rendement laitier devrait s’apprécier de 20 % d’ici à 2025. Avec une progression de 47 % de sa production, l’Inde deviendra le premier producteur de lait dans le monde d’ici à 2020. La production de lait liquide dans la région devance largement celle de produits laitiers transformés car une proportion croissante du lait produit est consommée fraiche.

Amériques : une production en plein essor et axée sur les exportations

Globalement, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine et les Caraïbes dominent la production mondiale de graines oléagineuses, qu’elles assurent à près de 90 %, et elles ne représentent pas moins de 30 % environ de la production de céréales, de viande et de produits laitiers. Les céréales, en particulier le maïs, sont davantage concentrées dans le nord de la région, tandis que le Sud se consacre plutôt aux oléagineux et en particulier au soja.

En Amérique du Nord, la production agricole progresse de 10 %, maïs et soja en tête. Aux États-Unis, la production de riz se redresse. Le blé reste une culture importante, mais la surface qui lui est consacrée continue de rétrécir tandis que les rendements ne s’améliorent que de façon marginale.

L’Amérique latine reste la première région du monde où les superficies consacrées aux cultures augmentent, puisque ces dernières progressent de 24 %. Les nouvelles surfaces sont principalement consacrées à la culture du soja (graphique 1.8). Le Brésil est appelé à devenir le premier producteur mondial de soja d’ici à 2025, avec un volume produit de 135 Mt. La trituration de cette légumineuse fournira non seulement de l’huile végétale destinée à être exportée, mais aussi du tourteau protéique qui alimentera un secteur de l’élevage en plein essor. La canne à sucre et le coton continuent de progresser dans l’agriculture brésilienne, grâce à une amélioration du rendement et une augmentation des superficies. Les perspectives sont particulièrement favorables pour le secteur aquacole, qui devrait connaître une croissance de 40 % entre la période de référence et 2025.

Les États-Unis et le Brésil conservent leur place de premiers producteurs d’éthanol. Toutefois, leurs perspectives d’avenir diffèrent. En effet, au Brésil, la production devrait s’apprécier de 25 % durant la période de projection en réponse principalement à la demande intérieure, tandis qu’aux États-Unis, elle devrait marquer le pas en raison de l’affaiblissement de la demande intérieure et internationale.

Afrique subsaharienne : un vaste potentiel, mais d’énormes contraintes

Le chapitre 2 des Perspectives analyse le secteur agricole de cette région dans le détail et fournit des projections ventilées. Alors que, par le passé, la production avait bénéficié d’une augmentation des superficies cultivées, ces dix prochaines années, la croissance devrait s’atténuer, la progression étant plutôt due à une hausse de la productivité. Globalement, la production agricole totale devrait augmenter de 2.6 % par an dans la prochaine décennie. Il arrive souvent qu’elle ne parvienne pas à répondre à une demande intérieure qui progresse à un rythme soutenu, ce qui aboutit à une dépendance accrue vis-à-vis des importations de nombreux produits alimentaires de base. Parallèlement, beaucoup de pays sont des producteurs compétitifs et des exportateurs constants de fruits et de plantes à boissons, ce qui alimente leurs réserves en devises étrangères.

Europe orientale et Asie centrale : une forte présence mondiale dans les céréales

L’Europe orientale et l’Asie centrale ont connu une progression rapide de leur production agricole ces dix dernières années (42 %). Cette région a d’ailleurs produit 10 % des céréales consommées dans le monde en 2013-15, principalement du blé. Toutefois, les conditions météorologiques changeantes dans la région et l’instabilité dans la production qui s’en est suivie ont suscité des inquiétudes sur les marchés mondiaux de céréales.

Sur la période de projection, la production agricole totale devrait s’accroître de 13 % dans cette région. Les caractéristiques géographiques jouent en faveur de la culture de céréales, suivies de celle du tournesol. L’augmentation rapide des surfaces observée ces dix dernières années ne durera pas. La rentabilité relative des différentes cultures étant appelée à évoluer, certains végétaux seront remplacés par d’autres. Alors que les gains de production dans les cultures sucrières sont principalement dus à une augmentation des surfaces cultivées, la progression dans les céréales et les oléagineux s’explique par une hausse des rendements. En règle générale, toutefois, ces derniers restent inférieurs aux moyennes mondiales. Le soja, une culture relativement récente dans cette région, devrait afficher la hausse de rendement la plus forte.

Tout comme les cultures, l’élevage devrait continuer à se développer durant la période de projection, quoiqu’à un rythme beaucoup plus modeste. La production totale de viande s’accroîtra de 3 Mt, la volaille représentant la moitié de la hausse environ. L’amélioration des rendements laitiers soutiendra le développement du secteur de la transformation du lait.

La production d’éthanol-carburant et de biodiesel restera marginale dans cette région, car les pays qui en font partie sont soit des producteurs de pétrole et de gaz, soit des exportateurs de produits de base qui n’appliquent pas de mesures d’incitation à destination des producteurs de biocarburants et n’imposent pas d’obligations d’incorporation au niveau de la consommation.

Europe occidentale : stabilité des structures de production

Actuellement, les pays industrialisés d’Europe occidentale réalisent une part importante de la production mondiale de produits laitiers (36 %), de biocarburants (30 %), de viande (15 %) et de céréales (13 %). Après des années de croissance soutenue compte tenu de la hausse des prix, le ralentissement prévu de la production de végétaux s’explique par une demande atone ou décroissante de matières premières pour les biocarburants, une stagnation de la demande intérieure de produits pour l’alimentation humaine ou animale, et une concurrence plus rude, notamment des pays d’Europe orientale et d’Asie centrale, sur le marché mondial des céréales.

En 2025, les superficies récoltées totales auront diminué de 3 %. La région affiche les rendements les plus élevés du monde pour la plupart des cultures, la marge d’amélioration étant modeste (de 4 % en moyenne). D’ici à 2025, la production en Europe occidentale devrait être encore plus concentrée sur les céréales. Par ailleurs, les projections varient selon les cultures. Ainsi, la production de maïs et de betterave à sucre va augmenter, tandis que celle d’autres céréales secondaires, d’oléagineux et de racines et tubercules (pommes de terre principalement) devrait s’orienter à la baisse.

De son côté, la production de viande devrait croître deux fois plus vite que celle des produits végétaux, ce qui se traduira par une production supplémentaire de 1.7 Mt en 2025. La viande porcine et de volaille représentera l’essentiel de cette progression. L’intensification de la production et les restructurations dans le secteur laitier de l’Union européenne aboutiront à un relèvement global de la production de lait. L’offre élevée de lait cru appuie un développement notable du secteur de la transformation laitière. À l’avenir, la croissance du secteur des produits laitiers et de la viande dépendra de sa compétitivité sur les marchés internationaux étant donné que la production supplémentaire sera majoritairement exportée.

Afrique du Nord et Moyen-Orient : les difficultés créent de la volatilité

Des conditions naturelles difficiles et l’instabilité de la situation politique dans de nombreux pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient créent des contraintes sur la production agricole. En raison d’un manque d’eau ou de problèmes d’irrigation, la région ne contribue que très modestement à la production mondiale. Le blé est la culture dominante, puisqu’il occupe pratiquement 60 % des superficies cultivées. Dans des pays comme l’Iran ou le Maroc, les autorités s’efforcent d’accroître l’auto-approvisionnement au moyen de diverses mesures destinées à stimuler la production du blé. Or ces progrès ont un coût, lié au rationnement de ressources limitées et au fait que l’augmentation de cette production se traduit par une stagnation de la production d’autres céréales comme le maïs et d’autres céréales secondaires. Par ailleurs, les cultures sucrières se développent, le sucre étant une source importante de calories. Une hausse de la production est également prévue pour le riz, les racines et les tubercules, qui restent toutefois des produits de niche.

Dans les secteurs de la viande et du poisson, la croissance réalisée ces dix dernières années ne se confirmera pas et l’on prévoit une augmentation de la production d’environ 1 % seulement par an, cette progression étant dominée par la volaille et la viande ovine. Encore très artisanal et caractérisé par une faible consommation d’intrants et un rendement modeste, le secteur laitier exploite principalement des vaches, des chameaux et des chèvres. L’essentiel du lait est consommé sous forme de produits laitiers frais, tandis que la production de fromage, de beurre et de lait en poudre reste limitée.

Les biocarburants n’ont pas d’utilité dans cette région riche en pétrole, qui devrait importer des végétaux pour en produire.

Océanie : la réussite d’un producteur de niche

L’importance de l’Océanie dans l’agriculture mondiale n’est pas liée au volume effectif que produit la région, mais au niveau élevé de sa production par habitant, qui engendre un net excédent exportable. Malgré sa position de premier exportateur mondial de produits laitiers, l’Océanie ne produit que 9 % de ce qui est consommé dans le monde ; la proportion est encore plus basse pour la viande (2 %) et les céréales (2 %), qui sont les autres produits de base importants exportés. Après une période marquée par un recul de la production, l’Océanie devrait connaître une embellie, avec une augmentation de 11 % de sa production sur la période de projection. L’essentiel de la hausse est imputable à la canne à sucre et aux céréales, qui bénéficieront surtout de gains de rendement.

Compte tenu du ralentissement de la hausse de la demande mondiale d’importations de viande, l’élevage océanien connaît lui aussi un relâchement. La progression est surtout attribuable à la volaille qui est cependant presque entièrement destinée au marché intérieur, tandis que la production de viande bovine devrait stagner. La production de lait continuera d’augmenter grâce à l’accroissement du cheptel de vaches laitières, tandis que le rendement progressera de façon plus modeste, l’élevage étant pratiqué essentiellement en pâturage. La pêche proprement dite continuera de dominer la production de poisson, puisqu’elle assurera 83 % de la production totale en 2025.

Échanges

Une progression des échanges plus modérée que par le passé

Parallèlement à l’offre et à la demande mondiales, les échanges devraient augmenter moins vite ces dix prochaines années que les dix précédentes (graphique 1.9). Ce ralentissement est particulièrement sensible pour les céréales et les produits laitiers, mais il est manifeste aussi pour la viande en général (à l’exception de la viande ovine) et le poisson. Dans le groupe des produits non alimentaires, les échanges d’éthanol et de biodiesel devraient effectuer un repli tandis que le commerce de coton devrait se redresser après avoir fortement baissé entre 2005 et 2008. Le ralentissement des échanges de la plupart des produits alimentaires doit toutefois être replacé dans son contexte, les échanges étant plus élevés durant la période de référence que durant les dix années précédentes. Ainsi, en 2025, les échanges mondiaux de viande devraient s’être appréciés de 22 % par rapport à la période de référence, et le volume supplémentaire échangé sera à peu près le même ces dix prochaines années que les dix précédentes.

Ce ralentissement s’explique principalement par une croissance plus modeste dans les pays émergents, où l’élasticité de la demande par rapport au revenu est relativement élevée pour la plupart des produits alimentaires. La Chine étant un grand importateur de plusieurs produits de base, le fléchissement de la croissance chinoise aura des répercussions très importantes (encadré 1.5).

Ce ralentissement s’explique aussi par l’adoption de mesures plus protectionnistes par certains des grands pays importateurs. Alors que la plupart des pays de l’OCDE protègent moins qu’auparavant leur marché agricole, plusieurs pays émergents (dont la Chine, l’Inde et l’Indonésie) cherchent à atteindre des objectifs d’auto-approvisionnement et appliquent pour ce faire des mesures de protection commerciale. Cette tendance est parfois compensée par de nouveaux accords commerciaux régionaux et plurilatéraux, bien que ces derniers risquent aussi de laisser de côté d’autres partenaires commerciaux potentiels. Seuls les accords ratifiés sont retenus dans les projections. Par conséquent, certaines dispositions précises de l’accord de l’OMC de Nairobi sont prises en compte, mais pas l’Accord de partenariat transpacifique. Les mesures contenues dans l’accord de Nairobi sont décrites dans l’encadré 1.4. Le scénario de référence intègre aussi la décision prise en mars 2016 par la Chine de cesser d’accumuler des stocks de maïs et de commercialiser des quantités supplémentaires de maïs dans les années à venir.

Encadré 1.4. Accord de Nairobi : quelles conséquences pour l’agriculture ?

Le 19 décembre 2015, la dixième Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Nairobi (Kenya) a approuvé un ensemble de décisions ministérielles, dont certaines intéressent l’agriculture. Le « Paquet de Nairobi » comprend notamment l’engagement de supprimer les subventions à l’exportation de produits agricoles, ainsi que d’autres décisions en rapport avec l’agriculture, sur la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire, la mise en place d’un mécanisme spécial de sauvegarde en faveur des pays en développement, des mesures concernant le coton et les règles d’origine préférentielles.

Concurrence à l’exportation : l’un des éléments clés du Paquet de Nairobi est la décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation, par laquelle les pays développés s’engagent à éliminer les subventions à l’exportation de produits agricoles, à l’exception des subventions programmées pour l’exportation de produits laitiers, de produits transformés et de porc. Un délai supplémentaire a été accordé à ces derniers produits pour lesquels les subventions pourront être maintenues jusque fin 2020. Les pays en développement ont jusqu’à la fin de 2018 pour mettre un terme aux subventions à l’exportation, mais pourront continuer de subventionner les coûts de transport et de commercialisation jusqu’à la fin de 2023. Les pays les plus pauvres et les pays importateurs de produits alimentaires auront jusqu’à la fin de 2030 pour satisfaire à leurs engagements.

La décision comprend en outre des restrictions, ou « disciplines », destinées à empêcher l’utilisation d’autres politiques d’exportation qui auraient l’effet de subventions. Celles-ci prévoient en particulier de limiter le soutien financier accordé aux exportateurs de produits agricoles sous forme de crédits à l’exportation, de garanties de crédits à l’exportation ou de programmes d’assurance. Elles instaurent également des règles relatives aux entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles et des mesures destinées à garantir que l’aide alimentaire internationale n’ait pas d’effets préjudiciables sur les marchés nationaux.

Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire : la décision sur la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire, réaffirme l’engagement des membres de l’OMC de négocier et de déployer en concertation tous les efforts pour trouver et adopter une « solution permanente » à cette question qui était au cœur des débats de la Ministérielle de Bali en 2013.

Coton : la décision sur le coton invite les pays développés – et les pays en développement qui se déclarent en mesure de le faire – à accorder, à compter du 1er janvier 2016, l’accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de produits dérivés du coton des PMA, dans la mesure prévue dans leurs arrangements commerciaux préférentiels respectifs en faveur des PMA. Les pays développés sont également invités à mettre fin immédiatement aux subventions à l’exportation de coton tandis que les pays en développement devront le faire pour le 1er janvier 2017 au plus tard. La décision salue aussi les réformes apportées par certains pays aux politiques cotonnières nationales, qui peuvent contribuer à la réduction des subventions internes, tout en soulignant qu’il reste des efforts à faire.

Mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS) : les pays sont convenus de maintenir le droit des pays en développement d’avoir recours à un MSS basé sur des seuils de déclenchement fondés sur les quantités importées et les prix, des arrangements précis devant ensuite être définis comme le prévoit le paragraphe 7 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong. Les négociations autour du MSS seront poursuivies dans le cadre du comité de l’OMC.

D’autres décisions intéressant l’agriculture ont été prises à la dixième Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Nairobi, notamment une décision sur les règles d’origine préférentielles pour les pays les moins avancés. Cette décision précise que les membres, lorsqu’ils appliqueront le critère de la fabrication ou de l’ouvraison aux produits agricoles, autoriseront, dans la limite de ce qui est prévu dans leurs arrangements commerciaux préférentiels, la transformation des produits agricoles bruts en produits agroalimentaires. Les membres sont aussi invités à envisager d’élargir le traitement préférentiel aux produits non originaires de PMA à concurrence de 75 % de la valeur finale du produit.

Source : Organisation mondiale du commerce (2015).

L’appréciation récente du dollar des États-Unis rend les exportations du pays moins compétitives et nuit aux exportations des pays dont la monnaie est liée au dollar. En revanche, cette appréciation facilite les exportations des pays dont le taux de change évolue en sens inverse. Ainsi, le Brésil et l’Argentine devraient s’arroger des parts plus importantes du marché mondial de la viande, tandis que l’Australie et la Nouvelle-Zélande devraient conserver une place de choix sur le marché des produits laitiers.

Le ralentissement des échanges ne devrait pas avoir de répercussions notables sur la proportion de la production agricole qui est échangée. Le graphique 1.10 compare la part de la production exportée durant la période de référence aux projections pour 2025. Le classement des différents produits ne devrait pas beaucoup évoluer non plus ces dix prochaines années. Le lait entier en poudre et le lait écrémé en poudre resteront les produits agricoles les plus échangés ; les produits laitiers frais (non représentés dans le graphique) resteront quant à eux les produits les moins échangés. En effet, ils représentent moins de 1 % de la production échangée, cela étant directement lié à la difficulté de transporter et de conserver ce type de produit. Les huiles végétales et le soja occupent aussi une large place dans les échanges, plus de 40 % de leur production étant destinée aux marchés internationaux. Au total, environ 31 % des produits de la pêche et de l’aquaculture seront exportés en 2025. Parmi les différentes catégories de viande, la viande bovine et la volaille resteront les plus échangées et devraient représenter 80 % des quantités supplémentaires échangées en 2025 par rapport à la période de référence.

Des exportations concentrées dans un groupe restreint de pays

De longue date, les exportations de produits agricoles sont concentrées dans les quelques pays dotés des ressources naturelles et de l’infrastructure nécessaires à la production et à l’exportation à des prix compétitifs. Dans dix ans, cette concentration sera toujours d’actualité, mais quelques modifications seront apparues, différentes en fonction du produit.

Le graphique 1.11 montre la part des exportations des cinq premiers pays exportateurs de certains produits en 2025 et leur part cumulée par produit durant la période de référence (2013-15). En 2025, au moins 70 % des exportations seront réalisées par cinq pays seulement, pour chaque produit. La concentration la plus élevée devrait continuer à porter sur le soja, les cinq principaux exportateurs représentant alors pratiquement 95 % des exportations, au total. Pour la plupart des produits, les parts cumulées des cinq principaux exportateurs ne changent pas par rapport à la période de référence, malgré quelques légers reculs (blé et coton, par exemple) et certaines hausses (fromage, sucre et lait écrémé en poudre).

L’importance de quelques exportateurs dans l’offre de nombreux produits risque d’avoir des retombées notables sur les marchés si les exportations s’interrompent en raison, soit de chocs affectant la production alimentaire, soit de changements dans les politiques menées. Ces risques sont particulièrement graves lorsqu’une large part des exportations provient d’un pays ou deux seulement et que d’autres pays se retrouvent en difficulté d’approvisionnement, du moins à court terme. En 2025, un seul pays devrait réaliser plus de 40 % des exportations mondiales de racines et de tubercules (la Thaïlande), de lait entier en poudre (la Nouvelle-Zélande), de beurre (la Nouvelle-Zélande), d’autres oléagineux (Canada), de viande ovine (Australie) et de sucre et de soja (Brésil).

La composition et le classement des trois premiers pays exportateurs ne change pas pour la plupart des produits agricoles, entre la période de référence et 2025, à quelques rares exceptions près. Ainsi, les États-Unis restent le principal exportateur de maïs, mais perdent des parts de marché à la faveur du Brésil. Les trois premiers exportateurs de riz durant la période de référence – Inde, Thaïlande et Viet Nam – ont réalisé plus de 65 % des exportations totales. D’ici à 2025, le Viet Nam et l’Inde auront échangé leur place, le Viet Nam devenant le principal exportateur, et la part des trois premiers exportateurs passera sous la barre des 60 %. Cette situation est due au fait que le Cambodge et le Myanmar seront aussi devenus de grands exportateurs de riz. Le Brésil devrait prendre la place des États-Unis au titre de principal exportateur de soja, l’Inde devenant le premier exportateur de viande bovine. Ces changements s’expliquent notamment par la dépréciation du real brésilien, qui favorise les exportations du pays.

Les importations agricoles sont plus dispersées, mais la Chine reste un grand importateur de divers produits agricoles

La consommation étant appelée à croître plus vite que la production dans de nombreux pays, les importations resteront plus dispersées entre différents pays que les exportations (graphique 1.12). Pour certains produits agricoles, toutefois, notamment le soja et les racines et tubercules, une grande partie de la demande d’importations émane de quelques pays seulement. Ainsi, la Chine importe beaucoup de certaines catégories de produits et absorbe notamment une forte proportion des exportations de soja et d’autres oléagineux, de racines et de tubercules, d’autres céréales secondaires, de coton et de lait en poudre. L’influence de la croissance économique de la Chine et de sa politique céréalière est abordée en détail dans l’encadré 1.5.

Encadré 1.5. Conséquences de l’évolution de la situation économique et des changements de la politique céréalière en Chine

Plusieurs éditions précédentes des Perspectives mettaient l’accent sur l’importance de la Chine dans l’agriculture mondiale, en particulier le rapport de 2013, dont un chapitre était consacré aux perspectives et aux difficultés du secteur agricole de ce pays. Dans l’édition de cette année, l’hypothèse retenue est un ralentissement de la croissance économique chinoise à 6 % en moyenne par an entre 2016 et 2025, contre 9 % en moyenne les dix années précédentes. Selon le scénario de référence, les importations de céréales devraient donc progresser de 7 % par an en moyenne, un chiffre plus modeste que la hausse observée entre 2006 et 2015. Ce recul est un facteur primordial des projections, à l’origine du ralentissement des échanges agricoles et du fléchissement des prix internationaux.

Si la croissance du PIB recule encore plus pour atteindre 5 % en rythme annuel, cela aura des conséquences considérables pour plusieurs marchés. Ainsi, d’après une analyse faite à partir du modèle Aglink-Cosimo, un tassement de la croissance de cet ordre ferait baisser les prix de la plupart des produits agricoles de 1 % à 4 % environ en 2025, par rapport aux projections de référence. Dans un tel scénario, les racines et tubercules connaîtraient la baisse la plus marquée (-6.3 %), tout comme les oléagineux autres que le soja (-3.8 %) et la viande ovine (-3.7 %). La baisse des prix serait plus modeste pour la plupart des viandes (moins de 3 % à l’exception de la viande ovine) et pour les produits laitiers (moins de 2 %). Tous produits agricoles confondus, la part de la Chine dans les importations mondiales reculerait de 1 % à 2 %, le déclin étant relativement important pour la viande porcine (8 % des importations contre 12 % dans le scénario de référence).

Pour les céréales, c’est dans la catégorie des autres céréales secondaires que l’impact sur les prix mondiaux serait le plus important, avec une baisse de 4.2 % à l’horizon 2025. Le second impact par ordre d’importance concernerait le maïs (-3 %). Bien que les importations chinoises soient bien plus modestes que pour l’orge et le sorgho, cette baisse serait plus marquée en valeur absolue (1.8 Mt contre 1.2 Mt). En effet, la production chinoise de maïs réagit beaucoup moins que les importations à l’évolution des prix. Enfin, les prix internationaux du blé et du riz diminueraient de 2.5 % et de 1.9 %, respectivement.

Les changements annoncés récemment concernant la politique céréalière de la Chine pourraient avoir d’importantes retombées. En effet, depuis 1996, le pays s’efforce de maintenir à 95 % son autoapprovisionnement en blé, en maïs et en riz – les principales céréales –, ce qui limite sa participation aux échanges de ces produits. Diverses mesures ont été prises dans ce sens, notamment :

La fixation d’un prix minimum pour le riz et le blé, des interventions ponctuelles pour le maïs, des paiements directs pour soutenir la production de céréales, des transferts monétaires aux cantons grands producteurs de céréales, un subventionnement complet des intrants agricoles, ainsi que l’instauration de stocks régulateurs et quelques consignes de plantation. Bien que les prix du coton et des oléagineux bénéficient aussi de mesures de soutien, la rentabilité toujours plus élevée des cultures céréalières s’est traduite par l’affectation de terres à la production de céréales et en particulier de maïs.
Des contingents tarifaires ont été instaurés pour le riz, le blé et le maïs lorsque la Chine a adhéré à l’OMC, en 2001. Ils représentent environ 5 % de la demande intérieure et bénéficient de droits de douane considérablement plus bas que les importations hors contingent. Ces contingents limitent les importations des trois principales céréales mais accroissent les importations d’orge et de sorgho, ainsi que de drêches de distillerie séchées et de racines et tubercules (manioc), destinées à l’alimentation animale, produits qui ne sont pas assujettis à des contingents d’importation.

Compte tenu de ces mesures internes et commerciales, le soutien au secteur céréalier s’est intensifié au fil des années, les prix sur le marché intérieur étant supérieurs d’environ un tiers à ceux pratiqués sur les marchés mondiaux. Cette situation a donné lieu à l’accumulation d’importants excédents, les stocks de maïs passant d’un volume estimé à 45 Mt en 2005 à plus de 100 Mt en 2015. En 2013-15, les ratios stocks/consommation avaient atteint 40 % pour le blé, 45 % pour le maïs et plus de 60 % pour le riz.

Par ailleurs, la Chine a dû augmenter ses importations de céréales pour répondre à la demande croissante d’aliments pour animaux. Avant 2009, ces importations ne dépassaient pas 2 Mt et étaient composées principalement d’orge mais aussi de maïs, de drèches de distillerie séchées et de sorgho. Au total, elles correspondaient à environ 2 % des aliments pour animaux consommés. En 2014, elles étaient passées à 30 Mt, soit pratiquement 20 % des aliments pour animaux consommés. Les importations de drèches de distillerie séchées, de sorgho et d’orge sont presque toutes consacrées à l’alimentation du bétail et représentent respectivement 80 %, 75 % et 15 % des importations mondiales. En revanche, les importations de maïs représentent une part bien plus modeste _environ 4 %_ des échanges sur les marchés mondiaux. Les racines et tubercules (manioc) sont un autre ingrédient important de l’alimentation du bétail à être importé par la Chine. Ainsi, la part de ce pays dans les importations mondiales a augmenté, passant de 10 % à plus de 50 % entre 2000 et 2005, et les importations chinoises ont atteint 8.8 Mt en matière sèche au total en 2014.

Compte tenu de l’augmentation des stocks et d’une demande croissante de produits alimentaires, la Chine a décidé d’aligner plus étroitement les prix intérieurs du maïs sur les prix mondiaux, les producteurs de maïs bénéficiant à partir de 2016 d’un paiement compensatoire égal à la différence entre le prix du marché et un prix cible. La suppression des prix minimum et l’inévitable écoulement des stocks tireront les prix intérieurs vers le bas. Si le ratio stocks/consommation devait chuter à 30 % (soit 66 Mt), une valeur plus viable, alors il faudrait déstocker environ 35 Mt de maïs. Cette opération ferait diminuer les prix intérieurs, mais cet effet serait compensé en partie par une hausse des quantités demandées à prix plus modique. Si le déstockage se faisait progressivement (au rythme de 5 Mt par an, par exemple), les échanges annuels de la Chine, qui s’établissent à 130 Mt actuellement, augmenteraient de 4 % en rythme annuel et l’offre mondiale, qui s’élève aujourd’hui à 1 000 Mt, de 0.5 %. Le remplacement du maïs par de l’orge, du sorgho et des drêches de distillerie séchées auraient des effets bien plus conséquents sur ces marchés.

À longue échéance, si elle augmente sa production de maïs, la Chine se trouvera confrontée à des contraintes sur les ressources et l’environnement, ce qui signifie que l’on peut tabler sur une hausse des importations. L’hypothèse retenue dans la présente édition des Perspectives est que la Chine réalisera des réformes qui répondront à son objectif de maintien d’un autoapprovisionnement élevé sans pour autant créer d’importantes perturbations sur le marché international du maïs. Toutefois, le calendrier et l’ampleur du déstockage font peser une lourde incertitude sur les projections.

La forte concentration des importations d’oléagineux et de coton est liée à la transformation à grande échelle de ces produits par quelques pays. Les importations chinoises de soja devraient représenter plus de 65 % des importations mondiales d’ici à 2025, soit une augmentation de 105 Mt par rapport au scénario de référence. La Chine sera également le pays où la demande d’importations de coton sera la plus élevée en 2025, bien que ce pays risque d’être talonné par le Bangladesh, lui-même suivi par le Viet Nam et l’Indonésie. Ces trois derniers pays devraient en effet accroître considérablement leurs importations de coton par rapport à la période de référence.

Quoique premier pays producteur de viande ovine et porcine, la Chine importe des quantités importantes de ces deux types de viande. Ces dix prochaines années, la production intérieure de viande, mais aussi les importations, devraient augmenter en Chine. Dans le cas des bovins et des ovins, qui consomment plus d’aliments que les autres animaux, les importations devraient même dépasser la production intérieure. Par ailleurs, ce pays restera le principal importateur de lait en poudre, écrémé ou entier, en 2025. Toutefois, sa part des importations de lait entier en poudre devrait diminuer, passant de 25 % en 2013-15 à 21 % en 2025. Enfin, le Viet Nam, l’Algérie et le Nigéria devraient devenir de grands importateurs de lait entier en poudre.

Importance des échanges commerciaux dans la sécurité alimentaire

À mesure que les modes de consommation et de production évoluent, les échanges internationaux de produits agricoles devraient s’intensifier dans les décennies à venir. Ces échanges auront une influence sur l’ampleur et la nature de la sécurité alimentaire dans toutes les régions du monde. En 2025, environ un quart de la population mondiale importera au moins 25 % des céréales qu’elle consomme.

Pauvres en ressources, les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), ainsi qu’un certain nombre de pays d’Afrique subsaharienne, sont particulièrement tributaires de leurs importations de produits alimentaires de base ou à forte valeur ajoutée. Actuellement, la région MENA importe plus de la moitié de son aliment de base, le blé, mais aussi 70 % du sucre qu’elle consomme et 80 % des huiles végétales. Sa dépendance vis-à-vis des importations de blé devrait légèrement s’infléchir dans la prochaine décennie, alors qu’elle s’intensifiera pour d’autres produits. En Afrique subsaharienne, les importations sont particulièrement nécessaires dans le cas des huiles végétales (50 %), de la volaille (36 %) et du sucre (23 %), et elles suivent une tendance à la hausse sur tous ces produits.

La progression constante des importations d’aliments incite de nombreux pays à se demander si les marchés mondiaux sont des sources d’approvisionnement fiables et à prix abordable. L’ouverture au commerce international améliore la disponibilité alimentaire dans les pays importateurs et tire les prix à la consommation vers le bas. Finalement, elle diminue les risques, les marchés mondiaux ayant tendance à être moins fluctuants que les marchés intérieurs. En revanche, une dépendance plus importante vis-à-vis des marchés internationaux expose aussi davantage les pays les plus vulnérables aux décisions de leurs partenaires commerciaux et à des chocs sur les marchés extérieurs.

Prix

Des prix nominaux en hausse à l’horizon 2025, mais inférieurs aux sommets atteints récemment

Dans les Perspectives, les prix internationaux de référence sont ceux constatés sur les principaux marchés (par exemple ports des États-Unis, Bangkok) pour chaque produit agricole. Les observations antérieures servent à décrire les évolutions précédentes, tandis que les projections reflètent l’évolution à venir des marchés. À court terme, les projections sur les prix restent influencées par les événements récents (sécheresses, changements de politiques). En revanche, plus on s’approche de la fin de la période de projection et plus elles ont tendance à obéir uniquement aux conditions fondamentales de l’offre et de la demande.

Le graphique 1.14 représente l’évolution prévue des prix nominaux de certains produits agricoles. À brève échéance, il faut s’attendre à une pression sur le prix du riz, du blé et des autres céréales secondaires, due aux faits que les stocks mondiaux sont reconstitués et que la demande est atone. Pour sa part, le prix du maïs ne devrait pas reculer davantage en 2016, après avoir chuté en 2015. À moyen terme, le prix de toutes les céréales devrait progresser modestement en valeur nominale, la hausse étant plus importante pour les autres céréales secondaires. Cette situation est principalement due à la forte demande d’aliments pour animaux en Chine et au fait que la hausse de la production atteint ses limites dans les principales régions productrices.

Le prix du sucre reste stable, la production mondiale étant à même de répondre à la demande accrue des pays en développement. La prime au sucre blanc devrait se renforcer au début de la période de projection en raison de l’augmentation de la demande d’importations. Toutefois, cette situation devrait changer en 2017. En effet, la suppression du quota sur le sucre dans l’Union européenne entraînera une décrue des importations de sucre non raffiné et une hausse des exportations de sucre blanc. Vers la fin de la période de projection, la prime devrait s’apprécier de nouveau, lorsque les producteurs se mettront à exporter davantage de sucre non raffiné que de sucre raffiné.

Le prix du tourteau protéique augmente plus rapidement que celui de l’huile végétale. La consommation de ce second produit est essentiellement tirée par un accroissement de la consommation humaine dans les pays en développement, mais la demande du premier est plus forte en raison d’une hausse de la production de lait et de bétail non ruminant et d’une augmentation de la teneur en protéines des rations alimentaires des animaux d’élevage dans les pays en développement. En outre, la progression vigoureuse de la production d’huile de palme tire le prix des huiles végétales vers le bas. Par conséquent, le prix du soja augmente aussi plus rapidement que celui des autres oléagineux, compte tenu de sa teneur plus élevée en protéines.

Le prix de la viande cède du terrain à court terme, dans le sillage du recul des prix des céréales fourragères. Étant donné les grandes quantités d’aliments qu’ils utilisent, les éleveurs de porcs et de volailles font davantage de bénéfices lorsque les prix des céréales fourragères sont bas. Qui plus est, dans le cas de la volaille en particulier, le cycle de production est très court et permet donc de réagir plus rapidement aux signaux-prix. Compte tenu de son indice de conversion alimentaire élevé et des gains d’efficience du secteur, la volaille reste la source de protéines la moins chère, malgré la progression soutenue de la demande. Pour la viande bovine, dont le cycle de production est le plus long, les prix s’orientent à la baisse jusqu’en 2019, avant de se relever légèrement jusqu’en 2025. Le prix du fromage conserve une surcote importante par rapport à celui des autres produits laitiers, en raison d’une forte demande de la part des pays aussi bien en développement que développés.

Le prix du poisson devrait reculer à court terme avant de se stabiliser. Les contraintes croissantes qui s’exercent sur la pêche et l’essor considérable de l’aquaculture font sentir leurs effets sur les projections de prix. Ainsi, le prix moyen du poisson sauvage devrait être plus élevé que celui du poisson d’élevage.

Le prix mondial de l’éthanol devrait progresser plus vite que celui de la plupart des autres produits agricoles, étant donné que le prix du pétrole brut remonte lui aussi plus rapidement. Toutefois, cette tension sera compensée par une demande mondiale d’importations relativement modeste dans un contexte de fort potentiel d’exportation des États-Unis et du Brésil. Le prix du biodiesel est étroitement lié à celui des huiles végétales. La demande de biodiesel est principalement liée à des politiques de soutien des prix aussi bien des huiles végétales que de ce carburant lui-même. Toutefois, en fin de compte, le prix du biodiesel ne s’apprécie pas aussi vite que celui de l’éthanol.

Les stocks mondiaux de coton dépassent désormais 80 % de la consommation annuelle. Compte tenu de cette situation d’excédent de l’offre, les prix devraient reculer entre 2016 et 2018 mais se redresser par la suite. Ils sont également contenus par l’intensification de la concurrence des fibres artificielles et seront fortement influencés par la politique du coton menée à l’avenir par la Chine.

Une évolution modeste du prix réel de la plupart des produits agricoles de base

Les prix internationaux de référence des produits agricoles donnent des indications aux marchés mondiaux. Ces signaux sont transmis aux producteurs et aux consommateurs des différents pays et influencent les décisions économiques de ces derniers. La transmission de ces signaux dépend de l’intégration des marchés nationaux au marché mondial. Au bout du compte, les marchés intérieurs réagissent aux prix intérieurs réels. Ces derniers peuvent évoluer dans une direction différente de celle correspondant aux signaux des prix mondiaux en raison de mouvements des taux de change réels, mais aussi de la situation du marché intérieur et des mesures qui sont prises.

En USD constants, les prix internationaux de référence ne s’écarteront pas beaucoup de leur niveau actuel ces dix prochaines années. Globalement, la croissance de la production comme celle de la demande devraient marquer le pas, ce qui se traduira par un profil d’évolution des prix globalement neutre. En règle générale, on s’attend à ce que les prix réels restent toujours légèrement plus élevés que dans les années qui ont précédé leur flambée, en 2007-08.

L’évolution des prix réels des différents produits de base dépend de la situation particulière de chaque produit en matière d’offre et de demande. Le graphique 1.15 illustre l’évolution annuelle moyenne des prix internationaux de référence réels durant la période de projection. Globalement, la dynamique qui tend à faire baisser les prix s’explique par des facteurs liés à l’offre et à la demande. Du côté de l’offre, l’hypothèse retenue est celle d’une progression des rendements à leur rythme actuel. D’une part, dans les économies les plus productives, il devient de plus en plus difficile d’effectuer de nouveaux progrès technologiques. D’autre part, les pays en développement disposent d’une marge de progression considérable pour rattraper leur retard en matière de rendement, sous réserve d’améliorer leurs pratiques agricoles. Une amélioration de la situation en Asie et en Amérique latine est essentielle à un accroissement de l’offre mondiale. Du côté de la demande, le ralentissement de la croissance démographique s’accompagne d’une modération de la hausse des revenus dans les pays en développement, où les consommateurs ont de moins en moins tendance à dépenser leur revenu supplémentaire dans l’alimentation.

Abstraction faite de la catégorie « autres céréales secondaires », les prix des céréales devraient reculer en termes réels. Ceux de la viande s’orienteront légèrement à la baisse, compte tenu du ralentissement de la croissance de la demande et d’une industrialisation rapide de la production. La demande comparativement plus soutenue de produits laitiers et la nécessaire, mais coûteuse, augmentation des capacités de production tireront le prix des produits laitiers vers le haut ces dix prochaines années. L’accroissement de la demande d’importations, en particulier en Asie et Afrique, plaide en faveur d’une remontée du prix du lait en poudre par rapport aux niveaux d’étiage atteints récemment. Enfin, les prix des biocarburants épousent la tendance de ceux du pétrole brut et des matières premières nécessaires à leur fabrication.

Il est difficile de cerner la tendance à long terme des prix des produits agricoles, celle-ci dépendant de la perspective historique adoptée. Ainsi, les prix devraient être structurellement plus élevés qu’au cours de la décennie ayant précédé la flambée de 2007-08, mais s’inscrire malgré tout à la baisse, en valeur réelle, sur le très long terme (graphique 1.16). Ces cent dernières années, le prix du blé a baissé de 1.5 % par an en moyenne en valeur réelle. Alors que, le siècle dernier, les prix ont eu tendance à reculer, en général, les marchés ont subi différents chocs (guerres, crises politiques et catastrophes naturelles) qui se sont traduits par des périodes de hausse et de forte volatilité des prix. Ces chocs ont produit des effets moins spectaculaires au fil du temps, en raison de l’amélioration de la résilience des systèmes de production et de la mondialisation des échanges. Ce schéma s’observe également pour les autres produits agricoles.

Les projections de référence des Perspectives sont fondées sur un environnement de marché stable. Une analyse complémentaire d’incertitude est toutefois réalisée pour évaluer la sensibilité des projections à la variabilité de la situation macroéconomique et aux fluctuations des rendements. Cette analyse tient compte de la variabilité de la croissance économique, des taux de change, des rendements et des prix du pétrole, la variabilité à venir étant considérée identique à celle observée par le passé. Certaines sources de variabilité, comme les maladies des animaux ou les changements de politique, ne sont pas examinées. Le changement climatique est pris en compte dans la mesure où il se reflète dans les tendances des rendements et dans la variabilité actuelle de ces derniers. En d’autres termes, les répercussions potentielles du changement climatique sous la forme d’une relocalisation géographique de la production ou d’une intensification de la variabilité des rendements ne sont pas prises en compte dans l’analyse. Les conséquences plus larges de l’accord récent de la COP21 sont décrites dans l’encadré 1.6.

Encadré 1.6. Quelles sont les conséquences de la COP21 pour l’agriculture ?

A l’occasion de la COP21, tenue à Paris en décembre 2015, l’accord de Paris sur le climat, qui relève de la CCNUCC1, a été conclu. L’accord de Paris fixe un objectif à long terme consistant à limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à nettement moins de 2 °C par rapport au niveau préindustriel et engage les pays à « poursuivre l’action menée » pour la contenir à 1.5 °C. Pour atteindre cet objectif, les Parties sont convenues qu’elles chercheraient à parvenir au plafonnement mondial des émissions dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement, et à opérer des réductions rapidement par la suite, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles.

L’agriculture n’est pas mentionnée directement dans l’accord lui-même. Néanmoins, aussi bien le texte que les stratégies nationales de réduction des émissions, décrites dans les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN), prennent acte de la menace que le changement climatique fait peser sur la viabilité de la production alimentaire et ouvrent des possibilités pour que l’agriculture prenne une part active à la lutte contre le changement climatique.

Liens entre l’accord de Paris et l’agriculture et l’alimentation

Il est fait explicitement référence à la sécurité et à la production alimentaires dans le préambule de l’accord, qui reconnaît « la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques ». De plus, l’article 2 de l’accord souligne l’importance de la production alimentaire en énonçant clairement : « Le présent Accord (…) vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques (…) d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire ».

En laissant aux gouvernements la liberté de décider exactement contre quelles sources d’émissions il convient de lutter, l’accord n’exclut pas l’atténuation en agriculture. L’article 4.1, par exemple, indique que les Parties s’efforcent de « parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle ». L’article 5.1 parle des puits de carbone, qu’il faut conserver et renforcer.

En ce qui concerne l’adaptation, l’accord décrit de multiples actions des pouvoirs publics qui visent à renforcer la capacité de la société à faire face aux effets du changement climatique et à maintenir et accroître le soutien international fourni aux pays en développement pour les aider à s’adapter. On peut citer le soutien financier apporté par les pays développés, dont relève l’objectif collectif en cours qui consiste à mobiliser 100 milliards USD par an pour concourir à l’adaptation et à l’atténuation dans les régions en développement, montant qui devrait être accru à partir de 2025.

Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN)

Au-delà de l’accord lui-même, un certain nombre de CPDN font référence à l’agriculture et à la production alimentaire. Sur les 133 analysées par le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) fin novembre 2015, 102 mentionnaient l’adaptation de l’agriculture (et au moins 94 d’entre elles citaient une mesure d’adaptation), et 103 prévoyaient des objectifs liés à l’atténuation en agriculture (et au moins 84 d’entre elles prévoyaient une mesure d’atténuation)2. La gestion de l’eau dans l’agriculture était évoquée dans 83 soumissions et la sylviculture était particulièrement bien représentée, figurant dans 153 CPDN.

Le Programme d’action Lima-Paris appuiera l’application des CPDN. Ce Programme vise à soutenir l’application des CPDN et se caractérise par cinq grandes initiatives concernant l’agriculture. On peut ainsi citer l’Initiative « 4 pour 1 000 – Les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », lancée par des partenaires étatiques et non étatiques dans le but de préserver et d’accroître les stocks de carbone du sol, ou encore le « Adaptation for Smallholder Agriculture Program » (ASAP, programme d’adaptation de la petite agriculture), qui vise à renforcer la résilience climatique et la sécurité alimentaire des petits exploitants.

← 1. Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

← 2. CGIAR, Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security, et CCAFS (novembre 2015), https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/62364/retrieve.

Le graphique 1.17 montre le résultat de l’analyse d’incertitude pour deux produits agricoles, le maïs et la viande porcine. On y voit l’évolution du prix nominal, avec les variations autour des projections de référence. On part du principe que l’incertitude sur les rendements est constante dans le temps, tandis que l’incertitude macroéconomique s’accumule au fil du temps. Il en ressort que l’incertitude globale a tendance à se renforcer vers la fin de la période de projection. L’impact des incertitudes sur les rendements et sur la situation macroéconomique varie en fonction du produit, l’incertitude dans le domaine macroéconomique ayant une influence plus importante sur les prix que sur la variation des rendements. Pour la viande et les produits laitiers, les incertitudes en matière de rendement des cultures produisent des effets très faibles sur les prix internationaux par rapport aux incertitudes d’ordre macroéconomique.

Les prix des produits alimentaires à la consommation sont moins susceptibles de créer de la volatilité que les prix à la production

Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO projettent l’évolution des prix à la production et à la consommation finale à moyen terme des grands produits agricoles. Dans la présente édition, la représentation des prix à la consommation a été modifiée afin de mieux rendre compte du processus de formation des prix dans la filière et du fait que les marges entre prix à la production et prix à la consommation varient selon le produit et le pays considéré. La modélisation des prix finaux des produits alimentaires tient compte de l’évolution des prix agricoles, des déterminants des marges (sous la forme de coûts de main-d’œuvre et de transport) et de la capacité des consommateurs de remplacer un produit alimentaire par un autre. Globalement, les marges devraient s’étoffer sur la période de projection pour la plupart des pays et des produits, ce qui correspond à une baisse du ratio entre le prix à la production et le prix à la consommation. En effet, les autres coûts (énergie et transformation) augmentent plus vite que les prix à la production.

À titre d’exemple, le graphique 1.18 montre l’évolution passée et prévue de l’IPC et de l’IPP agrégés dans certains pays et régions2. Entre 2005 et 2015, l’IPP a crû plus rapidement que l’IPC, sauf dans l’Union européenne. Ces dix dernières années, l’IPP a été plus variable que l’IPC dans le cas des produits alimentaires destinés à la consommation humaine. Selon l’analyse stochastique, cette situation devrait se poursuivre ces dix prochaines années, comme le montre le cas du Mexique (graphique 1.19). Les prochaines éditions des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO fouilleront davantage le lien entre prix à la production et prix à la consommation.

Conclusion

Au fil du temps, la valeur des produits bruts dans les produits alimentaires vendus au détail a diminué. Cette tendance devrait se poursuivre ces dix prochaines années. Parallèlement, les prix au départ de l’exploitation resteront plus volatils que les prix à la consommation, en raison de différents facteurs, notamment la sensibilité aux conditions météorologiques (cultures) et la durée du cycle de production (élevage).

La demande persistante de produits agricoles devrait être satisfaite grâce à des gains d’efficacité dans la production qui se traduiront par des prix relativement stables en valeur réelle. Quoi qu’il en soit, certains prix pourraient évoluer les uns par rapport aux autres, compte tenu de changements dans la composition de la demande et des contraintes pesant sur l’offre. Ainsi, les prix des produits animaux devraient s’apprécier par rapport à ceux des végétaux, tandis que ceux des céréales secondaires et des oléagineux pourraient progresser par rapport à ceux des aliments de base. Ces tendances structurelles risquent d’être plus visibles dans le contexte actuel de prix bas dans toutes les catégories de produits agricoles.

Référence

OCDE (2015), « Documentation du modèle Aglink-Cosimo », www.agri-outlook.org/abouttheoutlook/Aglink-Cosimo-model-documentation-2015.pdf.

Note

← 1. Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

La position de l’ONU sur la question de Jérusalem figure dans la Résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 et dans des résolutions postérieures à cette date de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à cette question.

← 2. Les mesures globales des indices de prix à la production (IPP) et des indices de prix à la consommation (IPC) ont été calculées sur toute la base de données des Perspectives, des facteurs de pondération ayant été définis en fonction de la part respective de la production et de la consommation.