Chapitre 2. Comment renforcer les chaînes de valeur régionales dans la Zone de libre-échange continentale africaine
Ce chapitre identifie les mesures prioritaires à adopter pour favoriser l’essor des chaînes de valeur régionales dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L’analyse débute par un examen des initiatives précédemment engagées à l’échelle continentale et régionale en vue de créer des chaînes de valeur régionales et en tire des enseignements essentiels pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Le chapitre propose ensuite une série de recommandations à l’intention des responsables politiques africains sur les domaines possibles de collaboration avec le secteur privé pour accélérer la pénétration des technologies numériques et réduire le coût du commerce et de la production transfrontaliers. Il se conclut par une revue des politiques publiques visant à resserrer les liens entre acteurs des réseaux industriels africains, en s’attachant particulièrement aux mesures liées au développement des compétences, à la passation des marchés publics et à l’investissement.
Les gouvernements africains se sont engagés à développer des chaînes de valeur régionales (CVR) à travers un certain nombre de programmes et de stratégies déployés à l’échelle des régions et du continent. La plupart des initiatives ont achoppé sur des problèmes de mise en œuvre. Seules des politiques de CVR ascendantes associant plus étroitement le secteur privé pourront combler ces lacunes. Une mobilisation plus efficace des ressources nationales et la recherche de nouvelles sources de financement sont également fondamentales afin de garantir l’appropriation, la mise en œuvre et un suivi adapté des résultats.
Ces enseignements et les grandes tendances mises en évidence dans le chapitre 1 permettent de dégager deux axes transversaux pour la coopération régionale :
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Les responsables politiques et le secteur privé peuvent collaborer pour réduire les coûts du commerce et de la production intra-africains. Actuellement, ces coûts ont atteint les niveaux de ceux de 2007. L’adoption à plus grande échelle de solutions novatrices dans le domaine de la logistique et de la finance pourrait les faire baisser. Le déploiement d’infrastructures Internet intrarégionales et l’adoption de réglementations accommodantes pour régir les flux de données transfrontaliers sont d’autres prérequis à l’ère du numérique. En 2020, la bande passante intrarégionale en part de la bande passante Internet totale ressortait à 16 % en Afrique, contre 20 % en Amérique latine et Caraïbes, 56 % en Asie et 75 % en Europe ;
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Les responsables politiques peuvent délibérément s’employer à resserrer les liens entre travailleurs, producteurs nationaux et multinationales. Les pays peuvent profiter du processus de la ZLECAf pour développer les compétences, les marchés publics et des cadres d’investissement communs. La priorité accordée aux pôles d’activité peut améliorer la compétitivité nationale et attirer des investissements. Entre 2012 et début 2019, l’intensité lumineuse nocturne dans les pôles d’activité (valeur indicative de l’activité et du développement de ces zones) a pratiquement doublé.
Depuis les années 1980, les institutions africaines ont lancé des initiatives pour favoriser l’essor de chaînes de valeur régionales et mondiales dans l’objectif plus large d’enclencher la transformation de la production. Le tableau 2.1 présente ces initiatives, en rappelant leurs principaux objectifs et les écueils rencontrés lors de leur mise en œuvre. En 2003 par exemple, l’Initiative pour le renforcement des capacités productives de l’Afrique a défini deux objectifs pour le développement de CVR, à atteindre d’ici 2015 : i) la production de « marchandises qui répondent aux exigences de qualité des marchés actuels » ; et ii) la nécessité de « monter en gamme pour capter de futurs marchés ». Chaque région s’était alors vu assigner une ou plusieurs chaînes de valeur à développer à l’horizon 2015 (Marti et Ssenkubuge, 2009).
Depuis quelques années, les communautés économiques régionales (CER) ont défini des feuilles de route pour certaines chaînes de valeur régionales. Une approche régionale permet d’identifier les chaînes de valeur en fonction des avantages comparatifs, à l’image de ceux recensés dans l’annexe 2.A1. La feuille de route pour l’industrialisation de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 2015-63 prévoit ainsi de développer six CVR : agro-industrie, mines et minéraux, produits pharmaceutiques, autres biens de consommation, biens d’équipement et services. Depuis 2014, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) ont adopté le Programme de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP) — un plan de six ans conçu pour soutenir huit chaînes de valeur (manioc, textile et habillement, mangue, technologies de l’information et de la communication, oignon, ananas, cuirs et peaux et cuir) à l’échelon national et régional. Dans le sillage de l’adoption de la stratégie pour le coton, le textile et l’habillement de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), ce secteur est devenu un axe prioritaire des plans de développement national des pays membres dans le but commun de bâtir une industrie textile et de l’habillement compétitive à l’échelle mondiale.
Malgré la multiplication des initiatives, la plupart n’ont jusqu’ici pas obtenu les résultats escomptés. La plupart des économies africaines ne sont pas parvenues à accroître leur participation dans les CVR (chapitre 1). Le commerce intrarégional ne représente toujours que 15 % du total des échanges de l’Afrique. Le manque de respect des nombreux engagements régionaux et continentaux a également suscité des inquiétudes quant à une « crise de la mise en œuvre » (UA, 2017). Mais il faut rappeler que le rythme de l’intégration économique de l’Afrique est semblable à celui observé dans la plupart des autres régions du monde. Le marché unique européen n’est entré en vigueur qu’environ 35 ans après avoir été identifié par la Communauté économique européenne comme un objectif majeur. D’autres difficultés, notamment la lenteur de la transformation productive, ont également freiné les progrès.
Ces expériences rappellent à quel point le recours à une stratégie descendante pour développer des chaînes de valeur régionales peut être contreproductif. Les approches impulsées par le haut risquent de passer à côté de certaines spécificités et de négliger des besoins et des opportunités pour les entreprises qui produisent et commercent d’un pays d’Afrique à l’autre (Hartzenberg, 2011 ; Ndzana Olomo, 2021a). En outre, la non-prise en compte des intérêts et des incitations propres à un pays entraîne souvent des difficultés de mise en œuvre. Des intérêts politiques et commerciaux bien ancrés peuvent faire échouer des initiatives régionales (Byiers et al., 2021).
L’échec relatif de la mobilisation des ressources domestiques a compromis le déploiement des précédents programmes d’industrialisation régionaux. La plupart des initiatives n’ont pas disposé des ressources et des mécanismes institutionnels nécessaires pour suivre et évaluer la mise en œuvre. De nombreux pays n’ont ainsi pas respecté leurs engagements à allouer au moins 10 % des budgets nationaux à l’agriculture, conformément à la déclaration de Maputo (UA, 2016). Quant à la décennie du développement industriel de l’Afrique (DDIA), elle n’a pas été en mesure de formuler une stratégie opérationnelle d’affectation des moyens financiers. De même, de nombreux pays n’ont pas mis en œuvre les programmes du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), trop dépendant d’apports financiers extérieurs imprévisibles. Une mobilisation optimisée des ressources intérieures sera donc indispensable pour financer le déploiement de stratégies de développement régionales. À ce titre, l’Union africaine (UA) prévoit de financer 75 à 90 % des cibles de l’Agenda 2063 grâce à la mobilisation des ressources domestiques, le solde étant assuré par des mécanismes de financement externes.
La participation du secteur privé est un levier indispensable pour développer des chaînes de valeur régionales
Les institutions africaines auraient tout avantage à se rapprocher du secteur privé pour concevoir et mettre en œuvre des politiques de CVR. Byiers et al. (2021) proposent une approche adaptative en six étapes et centrée sur les problèmes à résoudre, afin d’améliorer la coopération entre le secteur public et le secteur privé. L’adoption d’un processus ascendant initié par le secteur privé peut entretenir la dynamique politique tout en améliorant l’identification des priorités – réduction des tarifs douaniers, déploiement d’infrastructures, renforcement des compétences et meilleur accès aux financements (OCDE, 2020).
Les CER ont un rôle important à jouer pour faciliter l’implication du secteur privé dans les CVR (ZLECAf/PNUD, 2021). Depuis quelques années, plusieurs programmes régionaux ont vu le jour pour instituer de nouveaux espaces de discussion entre décideurs, représentants des entreprises et acteurs de chaînes de valeur stratégiques. Ainsi, le Salon des banques et des PME, une manifestation annuelle instituée dans l’UEMOA en 2014, a attiré 525 exposants et été à l’origine de quelque 1 200 réunions entre entreprises. Au Ghana, l’antenne locale du WACOMP accompagne depuis 2009 une série de projets pour rapprocher la fédération des exportateurs ghanéens, l’autorité en charge de la promotion des exportations et les responsables du dispositif de soutien aux entreprises à travers des subventions de contrepartie. Ces projets peuvent permettre d’identifier les principaux freins et opportunités dans la production, la transformation, l’application des règles et l’accès aux marchés pour certaines chaînes de valeur (WACOMP Ghana, 2020).
Le renforcement de la représentation des PME peut garantir l’inclusivité de l’intégration dans les CVR, améliorer les relations et créer des emplois supplémentaires. Une meilleure représentation des PME dans les organisations professionnelles peut favoriser la prise en compte de leurs intérêts en renforçant leur pouvoir de négociation et la sensibilisation à la spécificité de leurs besoins lors des discussions sur les politiques à déployer. Ainsi, le Durban Auto Cluster et le South African Automotive Benchmarking Club permettent aux fournisseurs locaux des pôles automobiles de Durban d’interagir et de collaborer afin de satisfaire les attentes des clients (CNUCED, 2010).
La résolution des difficultés de financement des stratégies régionales passe par une meilleure mobilisation des ressources domestiques et le déblocage de nouvelles sources de financement
À l’échelle nationale, des réformes de l’administration fiscale pourraient améliorer la mobilisation des ressources intérieures et augmenter le volume de fonds disponibles pour les gouvernements africains. Certains pays sont parvenus à accroître considérablement les recettes publiques grâce à des réformes administratives. Au Rwanda, l’informatisation du recouvrement des impôts a amélioré le respect des obligations fiscales par les contribuables. Le ratio moyen impôts/PIB dans 30 pays d’Afrique connaît une hausse depuis dix ans, atteignant 16.6 % en 2019. Mais cette augmentation est inférieure aux performances moyennes observées en Amérique latine et Caraïbes et dans les pays de l’OCDE sur la même période – signe qu’il reste des marges d’amélioration (OCDE/CUA/ATAF, 2021a). Par ailleurs, la lutte contre les flux financiers illicites permet de combattre la corruption financière et de mobiliser des ressources pour le développement de l’Afrique. À cet égard, l’Union africaine (UA) s’emploie activement, avec les gouvernements africains et des partenaires internationaux, à améliorer la transparence et l’échange transfrontalier de renseignements lors des enquêtes fiscales (UA, 2019a ; OCDE/CUA/ATAF, 2021b).
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il faut impérativement diversifier les sources de financement (Ndzana Olomo, 2021b). Alors que la lutte contre le coronavirus a singulièrement réduit les marges de manœuvre budgétaires des gouvernements africains, ces pays doivent réussir à attirer des investissements privés (chapitre 1). À ce jour, les partenariats public-privé (PPP) sont encore rares : sept pays (Afrique du Sud, Égypte, Ghana, Kenya, Nigéria, Tanzanie et Ouganda) sont à l’origine de 50.3 % des 759 partenariats mis en place pour développer les infrastructures en Afrique depuis 1990. Certains projets récents de PPP suscitent également des inquiétudes quant à leur impact sur les budgets des États (FMI, 2019).
Une meilleure coordination supranationale augmente la concrétisation des objectifs prioritaires et élargit l’éventail des pays destinataires de PPP (OCDE/ACET, 2020). Elle peut aussi fournir une assistance stratégique en vue d’optimiser les cadres juridiques, réglementaires et institutionnels pour attirer de nouvelles sources de capitaux dans les pays africains. La Banque africaine de développement (BAfD) a ainsi institué l’Alliance financière africaine sur le changement climatique (AFAC), qui réunit des places de marché, des fonds souverains, des banques centrales et d’autres institutions financières. Le but est de mobiliser des capitaux et de rediriger les portefeuilles vers des investissements verts.
Les banques régionales de développement et les partenaires internationaux ont aussi un rôle clé à jouer dans ce processus. Les banques régionales de développement et certaines initiatives dédiées comme le Fonds d’infrastructure Africa50 peuvent faciliter le dialogue et la rencontre d’éventuels partenaires, contribuer à constituer des portefeuilles de projets et fournir des études de faisabilité. La levée de certaines incertitudes, comme la capacité du secteur public à concevoir et suivre les processus de développement de projets, pourrait améliorer la perception du risque des investisseurs privés, encore méfiants vis-à-vis de l’Afrique.
Les gouvernements africains peuvent développer des chaînes de valeur en attirant davantage d’investissements dans les projets d’infrastructures vertes. L’intérêt grandissant des investisseurs publics et privés pour les normes environnementales, sociales et de gouvernance rend les projets d’infrastructures vertes de plus en plus attrayants, ce qui suscite de nouvelles initiatives sur le continent pour récupérer ces financements. Les chefs d’État africains ont mis sur pied l’Initiative pour l’adaptation de l’Afrique, une opération régionale dont l’objectif est de lever 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2025 grâce à l’émission d’une obligation verte continentale. La constitution d’un portefeuille visible d’opportunités d’investissement dans les infrastructures respectant les normes environnementales, sociales et de gouvernance peut susciter l’intérêt des investisseurs. En 2021, la BAfD et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont ainsi lancé un portefeuille commun de projets d’investissement dédiés à la lutte contre le changement climatique et à la durabilité environnementale. Mais la transparence et les pratiques en matière de rapport sur les impacts obtenus seront cruciales pour éviter tout « écoblanchiment » (le fait d’enjoliver les performances environnementales d’un projet). Très récemment, 16 pays d’Afrique ont rejoint l’initiative des Nations Unies pour des bourses de valeurs durables afin de fixer des normes communes et de créer des plateformes de coopération pour l’émission d’obligations vertes.
Au-delà de la mobilisation des ressources, il faut trouver des moyens plus efficaces pour acheminer les fonds et garantir l’attractivité financière des projets régionaux. La résolution des problèmes de capacités dans les cycles de projets pourrait accélérer le déploiement de projets infrastructurels transfrontaliers de qualité. Pour la première phase du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA, 2012-20), moins de la moitié des projets ont atteint l’étape de construction ou sont devenus opérationnels. L’application de normes de qualité reconnues, à l’instar du label de qualité du PIDA mis en place par l’Agence de développement de l’UA-Nouveau partenariat pour l’Afrique (AUDA-NEPAD), pourrait accroître la qualité de préparation des projets et rassurer les investisseurs potentiels quant à la faisabilité de l’opération (OCDE/ACET, 2020).
Afin d’attirer des investissements dans les infrastructures régionales, les pays africains et leurs partenaires de développement doivent appliquer des taux d’actualisation précis pour évaluer les coûts et les avantages des projets transfrontaliers. Les taux d’actualisation mesurent la consommation actuelle à laquelle une entreprise serait prête à renoncer en vue d’une consommation à venir. Au moment d’évaluer les projets, la plupart des agences gouvernementales en Afrique appliquent un taux d’actualisation de 10 à 12 % sur une période courte, conformément aux normes établies par la Banque mondiale et les banques multilatérales de développement (PNUD, 2016). Mais ces pratiques font la part belle aux besoins de court terme et dissuadent le financement de projets présentant des coûts immédiats significatifs pour des bénéfices de long terme – typiquement dans les infrastructures (en particulier pour les lignes ferroviaires) et la résilience climatique. À titre de comparaison, le gouvernement du Royaume-Uni a ramené depuis 2003 son taux d’actualisation normal de 10 à 3.5 % pour une période d’évaluation des investissements publics de 30 ans1. L’existence de multiples taux nationaux en Afrique invite également à adopter un taux d’actualisation commun au niveau des institutions régionales et des infrastructures transfrontalières (à l’instar de ce qu’a fait l’Union européenne [UE]) ou à harmoniser les principes de fixation des taux d’actualisation nationaux.
Les cadres de planification et d’évaluation doivent tenir compte des avantages supranationaux découlant de projets transfrontaliers. Dans les projets transfrontaliers où chaque juridiction est responsable du financement de la partie du projet déployée sur le territoire national, l’évaluation des projets se décompose en évaluations nationales distinctes. Résultat, de nombreux pays ont souvent du mal à intégrer les avantages pour les non-résidents, sous-estimant ainsi le bénéfice net des investissements régionaux. C’est la raison pour laquelle au moment de lancer le programme de réseaux transeuropéens de transport en 1997, l’UE a introduit de nouvelles modalités de calcul tenant compte de la « composante communautaire du rendement social » afin de bien identifier ce type d’avantages. Ces calculs ont permis d’augmenter de 25 % le rendement social découlant du premier projet porté par le réseau – la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Paris, Londres, Bruxelles, Cologne et Amsterdam. L’adoption de modes de calcul comparables pour les projets transfrontaliers du PIDA permettrait de mieux déterminer leurs avantages nets, en termes absolus et par rapport aux projets nationaux.
← 1. Le taux social de préférence au temps du Royaume-Uni comporte deux éléments : une préférence au temps (le fait de préférer une valeur actuelle à une valeur future) et un effet de richesse (l’évolution des valeurs grâce à la croissance attendue de la consommation par habitant au fil du temps).
Source : Roy, R. (à paraître), « The case for intra-continental trade: The re-orientation of Africa’s trade and the twin challenges of development and environment », document de travail pour Dynamiques du développement en Afrique 2022.
La pandémie de COVID-19 et l’essor des marchés intérieurs accélèrent la transformation digitale de l’Afrique. Les nouvelles solutions dématérialisées, en particulier dans la logistique et les services financiers, pourraient notamment faire baisser les coûts, toujours élevés, de la production et du commerce intra-africains. Cette section s’intéresse à la manière dont les responsables politiques pourraient collaborer avec le secteur privé pour généraliser ces solutions en s’attachant à résoudre les écueils délicats liés à la réglementation, à la coordination et aux infrastructures.
La transformation digitale des réseaux de production crée également des attentes supplémentaires pour une circulation fluide et sécurisée des données à travers les frontières. Plusieurs options sont étudiées ici pour s’atteler à ce défi à l’échelle des pays, des régions et du continent, en particulier dans le contexte de mise en œuvre de la ZLECAf.
Les gouvernements peuvent contribuer au déploiement de solutions innovantes en matière de logistique commerciale et de financement
Les échanges africains sont souvent freinés par des problèmes liés à la logistique, au financement du commerce ou aux règlements. Les coûts logistiques en Afrique sont ainsi trois à quatre fois plus élevés que la moyenne mondiale (Plane, 2021). Le déficit de financement du commerce de l’Afrique, mesuré de manière grossière par la valeur totale des demandes de financement du commerce extérieur rejetées par les banques, ressortait à 81.8 milliards USD en 2019 – restreignant ainsi la capacité des producteurs africains à être compétitifs sur les marchés internationaux. De même, les paiements transfrontaliers en Afrique sont coûteux et souvent retardés (encadré 2.2). Ces goulets d’étranglement pénalisent particulièrement durement les microentreprises et les PME. Ainsi, alors qu’elles représentent 80 % des entreprises en Afrique, elles n’ont bénéficié que de 34 % du financement du commerce en 2019 (BAfD et Afreximbank, 2020). Ce sont aussi elles qui créent la majorité des emplois.
De nouvelles startups transforment la qualité et les coûts des services d’appui, réduisant les obstacles au commerce transfrontalier. Dans le secteur de la logistique, des startups ont créé des plateformes innovantes pour relier les marchés, réduire le prix du transport et améliorer la prévisibilité et la transparence des services. À Lagos par exemple, Kobo360 a conçu une plateforme qui, grâce au GPS, met en relation les propriétaires de fret et 10 000 propriétaires de camions, chauffeurs et destinataires des marchandises. Cela permet de réduire les coûts le long de la chaîne d’approvisionnement et de garantir la traçabilité des produits. Des startups de fintech comme Asoko Insight, Matchdeck ou Fraym collectent et enrichissent les informations sur les entreprises africaines afin de faciliter l’évaluation du crédit. Grâce à des solutions permettant d’économiser du temps et de l’argent, elles mettent en relation des entreprises africaines avec de potentielles parties prenantes et démocratisent l’accès à des écosystèmes d’investissement, à l’image des plateformes pour les transactions à distance.
Les acteurs traditionnels innovent eux aussi, en particulier dans le secteur financier, pour faire face à la concurrence et aux difficultés induites par la pandémie de COVID-19. Selon une enquête récente, 80 % des banques africaines offrent à leurs clients un accès à leurs services via des dispositifs mobiles ou sur Internet et plus de 50 % proposent des portefeuilles d’argent mobile. À la suite du choc provoqué par la pandémie, la plupart des banques interrogées envisagent de dépenser en moyenne 5 millions USD (ou 1.2 % de leurs actifs) d’ici 2022 pour dématérialiser leurs offres et leurs modèles d’affaires (BEI, 2021). De nouvelles applications de technologies sophistiquées, à l’instar des chaînes de blocs (blockchain) font également leur apparition. Ecobank a ainsi lancé sa plateforme Omni tandis que Standard Bank a créé une plateforme blockchain pour les règlements en devises hébergée par Hyperledger Fabric.
L’application de solutions novatrices nécessite de surmonter trois grands freins à la pénétration du numérique dans les chaînes logistiques (pour une discussion approfondie, voir CUA/OCDE [2021], chapitre 2) :
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les barrières réglementaires continuent de ralentir l’adoption des technologies numériques dans ces secteurs. Ainsi, seule une poignée de pays d’Afrique (Afrique du Sud, Cameroun, Égypte et Nigéria) autorisent actuellement les signatures et l’authentification électroniques des documents officiels pour les transactions financières (COMESA, 2020) ;
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l’interopérabilité est un facteur déterminant pour éviter l’enfermement dans des plateformes numériques non compétitives où le plus fort rafle la mise et pour faciliter l’intégration transfrontalière des flux financiers, logistiques et commerciaux. En 2019, 23 pays d’Afrique disposaient de systèmes d’argent mobile interopérables avec, à la clé, une hausse des volumes de transfert pair-à-pair de 25 % et des mouvements entrants et sortants sur les comptes en banque de 32% (GSMA, 2019) ;
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l’investissement dans les infrastructures physiques reste crucial. La modernisation des infrastructures douanières est indispensable pour introduire des applications numériques dans la logistique (suivi en temps réel), le financement du commerce et les moyens de paiement (contrats intelligents). De même, les coûts logistiques ne pourront pas baisser sans investissements massifs dans la gestion des entrepôts, afin de garantir la qualité des biens et d’atténuer l’impact de la volatilité des prix dans la chaîne d’approvisionnement.
Pour accélérer l’harmonisation des réglementations à l’échelle du continent, les gouvernements africains doivent respecter le protocole de la ZLECAf sur le commerce en ligne. Un dialogue plus suivi entre autorités régionales en charge de la réglementation, banques centrales, intermédiaires financiers numériques et secteur privé peut contribuer à l’harmonisation réglementaire. Dans certains domaines, comme le financement du commerce, les intermédiaires financiers numériques ont un rôle stratégique à jouer pour mettre en relation une variété d’acteurs possédant un capital suffisant. Pour les règlements, un certain nombre d’initiatives sont en train de créer des systèmes régionaux et continentaux intégrés afin de réduire le coût et les délais des règlements transfrontaliers (encadré 2.2).
Les gouvernements peuvent faciliter la coordination entre acteurs du marché afin d’améliorer l’interopérabilité des différentes plateformes. Depuis 2014, les autorités nationales chargées de la réglementation en Tanzanie soutiennent les prestataires d’argent mobile et les banques locales travaillent en partenariat pour coordonner et proposer des services de paiement pair-à-pair interopérables. En 2017, ces types de paiement représentaient 30 % du total des transactions. Le gouvernement du Kenya et l’East Africain Grain Council travaillent ensemble depuis 2008 pour mettre en place un nouveau système de récépissés d’entrepôt, ce qui a permis de certifier 18 entrepôts privés en plus des sites détenus et gérés par l’État. En 2016, le chiffre d’affaires des structures participantes avait augmenté de 14 à 40 % (EAGC, 2016).
L’informatisation des procédures douanières transfrontalières pourrait aider les gouvernements à réduire les coûts et à améliorer la transparence. Le programme de système automatisé pour les données douanières (ASYCUDA) adopté par 27 pays africains a permis d’augmenter et de sécuriser les recettes des douanes, mais aussi de réduire les délais de dédouanement et les coûts commerciaux (CNUCED, 2020). Entre 2019 et 2020, le corridor Abidjan-Ouagadougou en Afrique de l’Ouest a ainsi connu une hausse de 111 % des documents de transit traités. D’autres pays, notamment le Maroc, ont mis en place leur propre système douanier automatisé. Grâce à ce dispositif, la collecte de droits de douane a augmenté de 20 % et les procédures d’exportation, qui nécessitaient deux à trois jours de traitement, ne prennent plus que 15 à 20 minutes (INSME, 2019).
En Afrique, à cause des différences de réglementations, de devises et de fuseaux horaires, les transactions transfrontalières impliquent de nombreux intermédiaires, ce qui rallonge les délais et alourdit la facture. En 2017, 80 % environ des règlements transfrontaliers sur le continent nécessitaient de passer par une devise intermédiaire, en général le dollar américain – d’où des coûts de transaction élevés allant de 3 à 10 % (Swift, 2018).
Le développement de systèmes de paiement régionaux intégrés pourrait rationaliser les paiements transfrontaliers entre fournisseurs. De nombreux systèmes de paiement régionaux ont vu le jour pour limiter les coûts et les délais des règlements transfrontaliers, mais aussi pour diminuer les exigences de liquidité des banques centrales et renforcer la surveillance des transactions transfrontalières par les organismes compétents. Au niveau continental, l’Association des banques centrales africaines a créé, en partenariat avec la CUA et Afreximbank, le Groupe de travail africain sur l’intégration des paiements interrégionaux dans le but d’élaborer un cadre intégré qui facilitera les opérations transfrontalières (UA, 2019b). L’expérience régionale offre des enseignements intéressants pour accompagner la mise en place d’un système panafricain de règlement :
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extension des systèmes de paiement régionaux à de plus petits montants pour atteindre une échelle suffisante et inclure davantage de PME. Les plus petits pays pourraient profiter des infrastructures de paiement régionales pour étendre les paiements de détail à l’intérieur du territoire national. Le conseil des affaires du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) envisage ainsi d’introduire un système régional de paiement dématérialisé pour les faibles montants afin d’améliorer l’inclusion des PME et d’harmoniser les réglementations en rapprochant les organismes régissant les services financiers régionaux (COMESA, 2021) ;
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élimination des doublons et des inefficacités dans les mandats nationaux et régionaux. Au sein de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), l’autorité régionale chargée de réguler le secteur bancaire définit la réglementation en matière de services financiers tandis que les autres règles (notamment pour la protection des données et des consommateurs) sont fixées par chaque pays, au risque de se recouper ou de se contrarier. Des initiatives de renforcement des capacités pourraient aussi fournir des directives sur la manière de créer des systèmes bancaires nationaux fiables ;
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fourniture de systèmes transfrontaliers multidevises. Dans la SADC, la valeur des transactions réglées par le biais du système de règlement brut en temps réel continue d’augmenter même si elle ne représente toujours qu’environ 1 % du total des transferts. Cette situation traduit la domination du dollar américain dans les règlements transfrontaliers dans cette région et le coût relativement élevé, pour les banques participantes, de la gestion des liquidités (BRI, 2020).
La coopération au niveau de la fourniture d’infrastructures matérielles et logicielles va améliorer le flux de données entre pays d’Afrique
Une circulation fluide et sécurisée des données d’un pays à l’autre est un aspect clé du développement de chaînes de valeur régionales à l’ère de l’industrie 4.0. Toutes les étapes d’une gestion moderne de la production et de la chaîne logistique sont de plus en plus tributaires de la génération, du partage et du traitement des données informatiques (chapitre 1). En outre, le fait de relier les économies numériques nationales en Afrique grâce à un flux de données transfrontalier continu permettra de réaliser des économies d’échelle, d’attirer des investissements dans des domaines essentiels (les centres de données notamment) et de stimuler la compétitivité.
Les économies africaines doivent continuer à déployer des infrastructures matérielles pour permettre la circulation transfrontalière des données. Selon une analyse récente de la bande passante Internet internationale en Afrique, réalisée pour ce rapport, le réseau Internet en Afrique est de plus en plus orienté vers d’autres partenaires africains (mais le niveau de départ était faible). La bande passante intrarégionale a augmenté, passant de 11 % de la bande passante totale en 2015 à 16 % en 2020 (graphique 2.1). Mais la région est toujours à la traîne par rapport à l’Amérique latine et Caraïbes (20 %), l’Asie (56 %) ou l’Europe (75 %). Il est particulièrement important de rattraper ce retard pour relier au câble sous-marin les pays enclavés et réduire les temps de latence du trafic Internet intra-africain. Le PIDA joue là un rôle essentiel, en attirant de nouveaux investissements afin d’étendre le réseau terrestre de fibre optique et de multiplier les points d’échange Internet entre pays africains.
Note : Les valeurs correspondent au trafic et aux connexions à Internet via la bande passante internationale. Données à mi-année.
Source : Compilation des auteurs d’après les données tirées de Telegeography (2021), Global Internet Geography (base de données), www2.telegeography.com/telegeography-report-and-database.
L’Afrique n’a pas encore vraiment adopté de réglementations favorables à la circulation des données. Selon une évaluation récente de 28 pays africains, l’une des premières entraves au commerce dématérialisé sur le continent est liée à la faiblesse des réglementations en matière de protection des données (OCDE/CENUA, à paraître). Une autre étude suggère que les pays africains sont moins susceptibles de s’être dotés d’un modèle ouvert pour les transferts de données nationaux et transfrontaliers que les autres pays en développement (Ferracane et van der Marel, 2021). La réglementation des données ouvertes permet de faciliter le commerce des services et améliore la productivité des entreprises locales (Ferracane et van der Marel, 2018).
Les pays d’Afrique peuvent s’appuyer sur un large éventail de dispositifs facilitant les flux de données transfrontaliers (tableau 2.2) :
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Les pays africains n’ont pas hésité à utiliser des accords plurilatéraux pour harmoniser leurs stratégies en matière de flux de données transfrontaliers – avec des résultats mitigés. La ratification en 2014 de la Convention sur la cybersécurité et la protection des données personnelles (convention de Malabo) est au point mort et l’adoption de la Loi type de la SADC de 2013 sur la protection des données est limitée. À ce jour, seule la Loi de la CEDEAO sur les données personnelles est entrée en vigueur. Dernière initiative en vue de créer un marché numérique unique sur le continent, la Stratégie de transformation numérique pour l’Afrique (2020-30) de l’UA, adoptée en 2020, est particulièrement ambitieuse.
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Les accords commerciaux en vigueur en Afrique n’ont introduit que peu de dispositions en matière de commerce en ligne et de données, la priorité ayant tendance à être accordée aux partenaires non-africains. À terme, l’absence relative de dispositions en matière de commerce en ligne dans les accords commerciaux permettrait d’éviter des règles qui font doublon, un frein classique aux efforts d’intégration du commerce de marchandises en Afrique.
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32 des 54 pays du continent ont adopté, unilatéralement, des lois sur la confidentialité des données. Environ la moitié d’entre elles ne sont pas encore entrées en vigueur, ne sont pas pleinement efficaces ou, dans la majorité des cas, ne sont pas harmonisées d’un pays à l’autre.
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En termes de normes et d’initiatives reposant sur les technologies, l’Afrique se conforme largement aux normes internationales régissant le développement des technologies et des infrastructures numériques.
L’institution d’une autorité de protection des données (APD) à l’échelle nationale permet de veiller au respect des lois adoptées par différents mécanismes réglementaires. Les APD peuvent favoriser l’application des lois relatives à la protection des données en repérant, enquêtant et sanctionnant les infractions. Elles peuvent également contribuer à sensibiliser les esprits aux droits et aux obligations en matière de protection des données. À ce jour, 15 pays d’Afrique se sont dotés d’une APD nationale, aux pouvoirs plus ou moins étendus (Greenleaf et Cottier, 2020 ; Ilori, 2020). Pour assurer une meilleure protection des données, il faut que d’autres pays suivent l’exemple et instituent des APD indépendantes soutenues par des cadres législatifs et exécutifs solides.
Les CER peuvent élargir le champ des législations en matière de protection des données nées d’une préoccupation nationale pour en faire un enjeu continental. Le réseau des APD africaines a ainsi vu le jour en 2016 pour partager les pratiques en matière de protection de la vie privée, favoriser la coopération entre ces structures et soutenir les pays n’ayant pas forcément les ressources et les capacités nécessaires pour instituer ce type d’organismes. Mais pour l’instant, onze pays seulement l’ont rejoint. Si elles veulent améliorer la confiance des consommateurs et le sentiment de certitude juridique des investisseurs potentiels, les CER doivent élargir la portée des accords plurilatéraux existants pour atteindre une couverture continentale. En Côte d’Ivoire, le traitement des données personnelles en dehors de la CEDEAO nécessite une autorisation préalable, conformément aux règles fixées par l’APD de la Communauté. Cette approche doit devenir la norme en Afrique si les pays veulent profiter à plein des opportunités créées par l’intégration continentale.
À l’échelle du continent, les gouvernements africains doivent profiter du processus de la ZLECAf pour adopter une approche holistique de la transformation digitale. La négociation accélérée des protocoles sur le commerce électronique permet d’aborder d’autres enjeux transversaux, à l’image du commerce des services, de la concurrence et des investissements. Une approche continentale unique, conjuguée à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique pour l’Afrique de l’UA (2020-30), sera également décisive pour donner aux pays africains un poids plus important dans les discussions entourant la gouvernance mondiale des données (CUA/OCDE, 2021). Les gouvernements africains peuvent également préparer l’avenir de la ZLECAf, en y intégrant des engagements explicites relatifs aux accords internationaux sur les données et aux services d’itinérance mobile internationale. Ces points figurent en bonne place dans de récents accords commerciaux, à l’image de l’accord de libre-échange conclu en 2021 entre l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et le Royaume-Uni.
Le renforcement des liens entre travailleurs, fournisseurs et multinationales est crucial pour assurer le développement de réseaux de production locaux. Mais la faiblesse des capacités productives et les barrières à l’investissement continuent de freiner leur essor (chapitre 1).
Cette section identifie les politiques contribuant à renforcer la participation des travailleurs, des producteurs locaux et des entreprises chefs de file dans les CVR. Elle examine d’abord les priorités politiques en matière de développement des compétences, particulièrement dans le contexte de la transformation digitale et des opportunités offertes par les chaînes de valeur écologiques. Elle souligne ensuite la manière dont les marchés publics peuvent alimenter une demande de modernisation industrielle parmi les producteurs régionaux. Enfin, elle analyse le rôle de l’harmonisation des cadres d’investissement nationaux et de la facilitation des investissements entre réseaux existants de pôles industriels pour attirer des entreprises chefs de file.
Les politiques en matière de compétences dépendent des besoins spécifiques et des objectifs de montée en gamme de chaque chaîne de valeur
La présence d’une main-d’œuvre qualifiée est indispensable pour attirer des investissements et resserrer les liens avec les entreprises chefs de file. Les talents et les compétences font partie des quatre facteurs déterminants pour attirer des investissements étrangers dans les économies en développement, aux côtés de la stabilité politique et macroéconomique et de la solidité des cadres réglementaires (Banque mondiale, 2020). La plupart des activités en aval comme la couture (industrie textile) et l’assemblage (électronique) dépendent d’une main-d’œuvre abondante encadrée par des superviseurs, des managers et des contrôleurs de la qualité. La participation à des activités à plus forte valeur ajoutée et intensité de connaissances, comme la recherche et le développement, le design industriel et les services de suivi nécessite de disposer de compétences techniques et avancées. Jusqu’ici, l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) restent limités et un fort décalage persiste entre l’éducation des jeunes et leurs aspirations professionnelles, ce qui restreint le potentiel de modernisation (encadré 2.3).
Les politiques en matière de compétences pour assurer l’essor des chaînes de valeur doivent être adaptées à la spécificité de chaque segment et aux objectifs de montée en gamme. Le graphique 2.2 résume les différentes approches permettant de relever les défis de la modernisation des compétences dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. À long terme, cela passe par des réformes des systèmes d’éducation, en particulier pour améliorer la qualité de l’offre et son adéquation aux attentes du marché du travail (BAfD, 2020) et pour l’élargir aux populations défavorisées (femmes et ruraux). À court et à moyen terme, il est essentiel de privilégier le renforcement des compétences et la reconversion, en fonction des besoins du secteur et des attentes sur le plan de la transformation socioéconomique.
Notes : CVR = chaîne de valeur régionale ; CVM = chaîne de valeur mondiale ; EFTP = enseignement et formation techniques et professionnels ; STIM = science, technologie, ingénierie et mathématiques.
Source : D’après Fernandez-Stark, Bamber et Gereffi (2012), « Upgrading in global value chains: Addressing the skills challenge in developing countries », OECD Background Paper.
Le renforcement de la collaboration entre le secteur privé, les instituts de formation et les responsables politiques à l’échelle sectorielle peut contribuer à repérer les profils requis et à concevoir des programmes de formation adaptés. Au Rwanda, le gouvernement a institué l’Office national de développement des exportations agricoles pour faciliter le dialogue et former les acteurs privés et les coopératives impliqués dans la production de produits agricoles et d’élevage à des fins d’exportation (Banque mondiale, 2015). En Guinée, la Société financière internationale et des sociétés minières internationales ont soutenu plus de 100 fournisseurs locaux dans le secteur extractif par le biais de formations, de renforcement des capacités de gestion et d’un accès facilité aux financements. Grâce à ce programme, ces entreprises locales ont décroché pour 9.1 millions USD de contrats avec les entreprises chefs de file (Banque mondiale/Kaiser Economic Development Partners, 2015). Les pouvoirs publics peuvent aussi promouvoir la formation sur le tas pour perfectionner les travailleurs. Actuellement, 28 % seulement des entreprises africaines proposent une formation formelle à leurs employés (Banque mondiale, 2020). En Afrique du Sud, l’octroi d’avantages fiscaux a incité les entreprises à former les Sud-Africains âgés de 16 à 35 ans, qu’ils aient ou non un emploi (OCDE, 2017).
Les politiques en matière de compétences doivent s’adapter aux exigences découlant de la transformation digitale. La demande grandissante de compétences numériques peut aider les travailleurs à renforcer leurs capacités à tous les échelons d’une chaîne de valeur. Dans l’industrie alimentaire, l’acquisition de compétences numériques de base et de compétences fondamentales (lecture, écriture et calcul) pourrait aider les travailleurs agricoles à tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer les rendements et se rapprocher des marchés locaux (BAfD, 2020 ; Jeehye et al., 2020). En 2021, l’UA, l’AUDA-NEPAD et l’UNESCO ont lancé l’Initiative panafricaine pour la transformation digitale de l’EFTP et des systèmes de développement des compétences en Afrique afin de réformer les systèmes formels et informels d’EFTP et de les adapter aux besoins croissants en compétences transversales et numériques (UNESCO, 2021).
Les responsables politiques peuvent également concevoir des politiques en matière de compétences pour exploiter les opportunités offertes par les chaînes de valeur « vertes » et aider des secteurs comme l’agriculture ou les industries manufacturières à s’adapter au changement climatique. Pour réussir la transition vers la durabilité environnementale, il faudra reconvertir et perfectionner la main-d’œuvre actuelle et celle de demain. La stratégie nationale du Sénégal pour la promotion des emplois verts (2015-20) a ainsi accompagné le renforcement des compétences et des capacités dans les industries vertes avec, à la clé, la création de plus de 2 000 emplois, principalement pour des jeunes et des femmes (ONU, 2019). À l’échelle régionale, la CEDEAO a adopté en 2013 sa politique d’efficacité énergétique et sa politique en matière d’énergies renouvelables, insistant sur l’élaboration d’un cadre harmonisé pour les normes de qualification et la certification des compétences dans le secteur des énergies renouvelables.
La mobilité intrarégionale des compétences doit être encouragée pour remédier aux pénuries de profils et favoriser une intégration accrue. La mobilité des compétences détermine la participation des pays africains aux chaînes de valeur mondiales de fabrication (Yameogo et Jammeh, 2019). Les initiatives engagées par les CER ont posé les jalons pour lever les freins à la mobilité intra-africaine de main-d’œuvre qualifiée et remédier aux problèmes d’adéquation des profils sur les marchés du travail du continent. La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) a ainsi introduit des accords de reconnaissance mutuelle des diplômes dans plusieurs secteurs : comptabilité, architecture, ingénierie et pratiques vétérinaires. Depuis 2011, neuf pays de la SADC ont engagé une harmonisation de leurs cadres nationaux de qualifications dans le but d’améliorer la comparabilité et la reconnaissance des compétences professionnelles (Sawere, 2019).
Il existe un profond décalage entre les aspirations professionnelles des jeunes et la réalité des marchés du travail en Afrique (UA, 2018). Il faut impérativement accélérer la création d’emplois de qualité pour absorber les 29 millions de jeunes Africains qui, chaque année d’ici 2030, vont se présenter sur le marché du travail (CUA/OCDE, 2019). Actuellement, l’agriculture reste le principal pourvoyeur d’emplois. À l’échelle mondiale, plus d’un tiers des jeunes ruraux travaillent dans l’agriculture – une proportion qui peut atteindre des niveaux très élevés dans les pays à faible revenu (71 % en Ouganda et 79 % à Madagascar) (OCDE, 2018). Une enquête réalisée dans dix pays africains révèle que 39 % des jeunes interrogés travaillent dans l’agriculture, contre 14 % dans les activités de fabrication et la construction, 26 % dans le commerce et les transports et 21 % dans tous les autres services. Mais la plupart des emplois agricoles, occupés à 54 % par des femmes en 2019 (OIT, 2020), se caractérisent par des bas salaires et des conditions de travail médiocres, sans contrats formels ni protection sociale de base – ce qui les rend peu attrayants pour les jeunes.
Une étude de l’OCDE sur les aspirations professionnelles met en évidence le profond décalage entre ce à quoi les jeunes Africains aspirent et la réalité des marchés du travail. Dans les dix pays étudiés (Bénin, Égypte, Libéria, Madagascar, Malawi, Ouganda, République du Congo, Tanzanie, Togo et Zambie), plus de plus de 80 % des jeunes scolarisés souhaitent exercer une profession hautement qualifiée alors que, dans la réalité, 8 % seulement parviennent à décrocher ce type d’emplois. Plus même que le salaire, la sécurité de l’emploi est le premier facteur de satisfaction professionnelle. De fait, c’est la sécurité de l’emploi qui pousse 74 % des jeunes à vouloir travailler dans le secteur public alors que ce dernier ne représente en réalité que 12 % de l’emploi des jeunes. Les emplois dans l’agriculture et les professions moyennement qualifiées du secteur manufacturier sont les moins prisés des jeunes Africains.
Même avec une amélioration des conditions de travail, le profond décalage entre les aspirations et la réalité devrait persister, à cause d’une inadéquation patente des compétences. Selon des indicateurs subjectifs, environ 55 % des jeunes travailleurs africains estiment que leur niveau de qualification correspond à leur emploi. Les autres ont le sentiment d’être, soit surqualifiés, soit sous-qualifiés – cette dernière option concernant davantage les jeunes des pays à faible revenu. Une approche normative (comparaison des qualifications réelles aux qualifications requises pour tel ou tel emploi) montre que seulement 29 % des jeunes travailleurs sont réellement qualifiés pour l’emploi qu’ils occupent.
À long terme, l’insatisfaction professionnelle peut nourrir l’instabilité sociale et les gouvernements doivent agir de toute urgence pour remédier au décalage entre les préférences professionnelles des jeunes et les emplois disponibles. Une approche articulée autour de deux axes est préconisée : i) aider les jeunes à formuler des aspirations professionnelles réalistes et en phase avec le monde qui les attend ; et ii) améliorer la qualité des emplois en tenant vraiment compte des conditions de travail qui sont importantes aux yeux des jeunes, en particulier dans l’agriculture. L’agriculture reste – et restera encore pendant un certain temps – le premier vivier d’emplois pour les jeunes Africains ruraux. Tout l’enjeu consiste à rendre ce métier et les professions moyennement qualifiées connexes dans l’agroalimentaire ou les services liés à l’alimentation plus attrayants. Pour cela, il faut garantir la sécurité de l’emploi pour les jeunes, les former à de nouvelles compétences, améliorer les revenus des agriculteurs et moderniser les pratiques agricoles.
Source : Lorenceau, Rim et Savitki (2021), « Aspirations des jeunes et réalité de l’emploi en Afrique », Documents d’orientation de l’OCDE sur le développement, n° 38, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/6a14eee9-fr.
La modernisation et l’élargissement des programmes de passation de marchés publics aideront les producteurs régionaux à renforcer leurs capacités industrielles
Les marchés publics peuvent constituer un puissant appel d’air pour les producteurs locaux. Entre 2015 et 2019, la passation de marchés publics (l’achat de biens et de services par les gouvernements et les entreprises publiques) a représenté en moyenne 8.7 % du PIB de l’Afrique, contre 8 % dans les pays en développement d’Asie et 6 % en Amérique latine et Caraïbes (graphique 2.3). Grâce à des outils comme les politiques d’achat auprès de fournisseurs nationaux, les marchés réservés à certains groupes (les PME notamment) ou encore les exigences de transfert de technologie imposées aux soumissionnaires étrangers, les contrats de marchés publics peuvent créer des emplois, contribuer à la modernisation des entreprises et développer des chaînes logistiques régionales (ONUDI, 2017). Les conclusions d’une enquête réalisée dans 19 pays d’Afrique indiquent qu’une hausse de 10 points de pourcentage de la part de la production totale vendue à un gouvernement est associée à une hausse de la productivité de 4 % (Hoekman et Sanfilippo, 2020). Bien consciente de l’importance des marchés publics pour le développement industriel, l’UA a récemment demandé à ses États membres d’allouer au moins 30 % de leurs contrats de marchés publics au secteur privé africain, y compris à des PME et des entreprises détenues par des femmes et des jeunes (UA, 2021).
Note : Ce graphique a été élaboré selon la méthodologie employée par l’OCDE pour calculer les dépenses des administrations liées aux marchés publics. Les moyennes pour l’Afrique, les pays en développement d’Asie et la région Amérique latine et Caraïbes (ALC) sont pondérées. L’échantillon asiatique comprend onze pays : Afghanistan, Indonésie, Jordanie, Kirghizistan, Mongolie, Myanmar, Népal, Ouzbékistan, Philippines, Thaïlande et Timor-Leste. La région ALC comprend neuf pays : Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Mexique, Paraguay et Pérou.
Source : Calculs des auteurs d’après la méthodologie de l’OCDE et des données du FMI (2021), Government Finance Statistics (base de données), https://data.imf.org.
Les pratiques actuelles en matière de marchés publics en Afrique laissent planer des doutes quant à leur efficacité et leur inclusivité. Selon les enquêtes de conjoncture de la Banque mondiale, 32 % des entreprises africaines verseraient des pots-de-vin pour obtenir un contrat avec le gouvernement. Faute de processus de passation de marchés vraiment ouverts et transparents, les politiques d’achats préférentiels créent des dépendances et des inefficacités tout au long de la chaîne d’approvisionnement, réduisent la disponibilité d’intrants à prix compétitifs et de travailleurs qualifiés et dissuadent les investisseurs étrangers. En outre, bon nombre de producteurs, notamment les PME, ne peuvent pas s’engager dans des marchés publics en raison de la lenteur des délais de règlement, des arriérés de paiement de l’État et du manque d’informations, de connaissances et de compétences adéquates pour soumissionner avec succès. En moyenne, les producteurs africains doivent attendre six mois avant d’être payés pour des contrats publics (Banque mondiale, 2016).
Des investissements dans des systèmes de passation de marchés en ligne peuvent contribuer à améliorer la transparence et les délais de règlement des fournisseurs. Dans la plupart des pays africains, le recours à des systèmes électroniques de passation de marchés ressort à moins de 25 %, contre plus de 75 % dans les pays de l’UE et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (ASEAN) (Hoekman et al., 2021). Au Cabo Verde, une réforme institutionnelle et l’introduction d’un nouveau système en ligne a favorisé la participation des PME aux appels d’offres publics, qui est passée de 15 entreprises seulement en 2012 à 444 en 2015 avec, à la clé, une hausse moyenne du chiffre d’affaires de 43 % (Banque mondiale, 2016).
Dans le contexte de la ZLECAf, les gouvernements pourraient étendre les dispositifs existants en matière de marchés publics afin d’encourager la participation d’entreprises régionales. Les critères d’éligibilité pour bénéficier d’un traitement préférentiel peuvent être élargis aux acteurs régionaux, au lieu de ne concerner que les producteurs nationaux au sens strict. Très récemment, les acteurs privés de la CEA ont appelé à l’adoption d’une stratégie visant à s‘approvisionner au sein de la région (Buy East Africa, Build East Africa) afin de développer des chaînes logistiques régionales, en particulier dans le secteur pharmaceutique (TMEA, 2021). L’harmonisation des normes pour les produits et des accords de reconnaissance mutuelle permettront aussi de réduire les coûts de la participation aux marchés régionaux pour les producteurs africains (encadré 2.4).
L’harmonisation des normes de qualité les rend moins chères à obtenir et à maintenir pour les petites entreprises et les structures informelles. Dans la CAE, les produits certifiés sur la base de normes harmonisées évitent de devoir subir et financer de nouveaux tests. Cela permet de réduire le coût de la mise en conformité vis-à-vis de multiples normes de qualité de 205 USD en moyenne à virtuellement zéro. Pour les produits certifiés avec des labels de qualité reconnus, cela raccourcit les délais nécessaires aux contrôles de conformité de 38 à 0.5 jours (TMEA, 2019).
Pour profiter pleinement des avantages de la ZLECAf, les gouvernements peuvent harmoniser les normes régionales et accélérer la mise en œuvre d’accords de reconnaissance mutuelle. Sur les 1 991 produits offrant un avantage comparatif sur le continent, les trois quarts ne respectent pas de normes de qualité harmonisées au niveau de la CER concernée. Comme l’harmonisation simultanée de toutes les normes de qualité est impossible, le processus à engager au niveau continental doit privilégier les produits offrant un avantage comparatif dans au moins deux CER et pour lesquels au moins deux CER appliquent déjà des normes de qualité (CENUA, 2020).
Parallèlement, les pays africains doivent renforcer leurs infrastructures de normes de qualité. Vingt-six pays d’Afrique ne possèdent pas suffisamment d’infrastructures de normes de qualité, qu’il s’agisse d’accréditation, de systèmes de métrologie ou d’organismes nationaux de normalisation, pour répondre aux demandes d’évaluation de la conformité et de contrôle de la qualité. Le fait de répartir clairement les responsabilités en matière d’élaboration des règles et les fonctions de vérification entre agences gouvernementales à l’échelle du continent pourrait réduire les conflits d’intérêt et les obstacles à la conformité obligatoire (PAQI, 2020). Le partage transfrontalier de capacités techniques pourrait combler les lacunes au niveau de la mise en œuvre et accélérer les efforts de coordination. Le COMESA a créé des associations régionales d’autorités réglementaires afin de faciliter l’harmonisation des politiques et des réglementations mais également de favoriser le renforcement des capacités et le partage d’informations entre ses membres.
En outre, l’harmonisation des règles en matière de marchés publics peut réduire le coût de la participation transfrontalière et renforcer la qualité et l’intégrité des attributions de marchés. Le COMESA a ainsi adopté un cadre commun pour les marchés publics afin de rationaliser les systèmes nationaux (BAfD, 2018). De même, le projet régional de la CEDEAO pour améliorer les marchés publics cherche à harmoniser les règles afin de lever les obstacles à la participation régionale. Cette initiative a également débouché sur la création d’un observatoire régional des marchés publics en vue de consolider les mécanismes de supervision et la transparence en Afrique de l’Ouest (Nam, 2019).
Les initiatives régionales visant à susciter des investissements de la part des entreprises chefs de file auraient tout à gagner d’un suivi et d’une hiérarchisation des priorités plus efficaces
L’accélération de l’adoption dans chaque pays du Code panafricain de l’investissement nécessite d’institutionnaliser une structure de suivi solide
Un certain nombre d’entreprises africaines ont étendu leur empreinte géographique au-delà de leur marché d’origine mais elles restent concentrées dans quelques secteurs et pays. Le tableau 2.3 propose un aperçu de ces entreprises. Beaucoup sont très orientées sur le continent, avec des filiales africaines représentant plus de 50 % de leurs succursales à l’étranger. Mais les investissements intra-africains restent concentrés dans quelques secteurs : la finance, les télécommunications, l’énergie et les mines et la vente au détail. Les entreprises sud-africaines sont les premières à investir dans d’autres pays d’Afrique, reflétant la place centrale du pays dans les réseaux de production régionaux en Afrique australe (Qiang, Liu et Steenbergen, 2021).
Les pays doivent profiter de l’adoption du Code panafricain de l’investissement et de l’entrée en vigueur de la ZLECAf pour s’atteler au démantèlement des barrières réglementaires sur le continent (chapitre 1). Une analyse des destinations privilégiées pour les investissements directs étrangers (IDE) des grands opérateurs de téléphonie mobile en Afrique montre que, pour la plupart d’entre eux, la présence de cadres institutionnels solides prime sur la proximité géographique (Dike et Rose, 2018). Les négociations autour du protocole d’investissement de la ZLECAf étaient toujours en cours au moment de la rédaction de ce chapitre (novembre 2021), mais de premiers éléments suggèrent que l’adoption de ce protocole et du Code panafricain de l’investissement (validé en 2017) devrait faciliter les investissements en Afrique. Les accords d’investissement peuvent réduire le risque perçu par les investisseurs en améliorant la transparence et la prévisibilité des décisions politiques et de leur mise en œuvre, en alignant les réglementations nationales sur les cadres juridiques internationaux, notamment grâce à l’application de cadres harmonisés sur tout le continent, et en facilitant l’accès aux mécanismes de règlement des litiges.
L’expérience régionale acquise en matière de coordination des cadres d’investissement en Afrique offre des enseignements utiles pour le déploiement d’initiatives continentales. En 2020, la CEDEAO a lancé l’Initiative pour l’amélioration du climat des affaires et des investissements en Afrique de l’Ouest afin d’identifier les freins à l’investissement et de suivre l’efficacité des réformes du secteur privé grâce à la fiche d’évaluation du climat de l’investissement (CEDEAO, 2020). En 2016, la SADC avait élaboré le plan d’action régional sur l’investissement afin de faciliter la coordination régionale et de profiter des économies d’échelle grâce à l’amélioration des cadres et des politiques d’investissement de ses États membres.
L’expérience de la SADC montre que la création de structures de contrôle peut aider à suivre les progrès et à garantir l’adoption dans les pays des réformes décidées à l’échelon régional. En collaboration avec l’OCDE, le secrétariat de la SADC a mis au point un ensemble d’indicateurs pour évaluer et suivre les progrès des États membres dans la mise en œuvre du cadre d’investissement de la SADC (tableau 2.4). S’il assume la fonction centrale de suivi, le secrétariat délègue certaines fonctions de notification à des personnes contacts désignées dans chaque État membre.
La coopération internationale peut également appuyer la mise en œuvre du protocole d’investissement de la ZLECAf et stimuler les investissements en Afrique. De multiples initiatives internationales ont été lancées pour promouvoir les investissements en Afrique (annexe 2.A2). La diversité des plateformes nécessite elle aussi une coordination et un partage d’expériences entre les pays africains et leurs partenaires. C’est tout l’objectif de la plateforme sur l’investissement et la transformation productive de la CUA et du Centre de développement de l’OCDE.
Les responsables politiques devraient faciliter les investissements et renforcer les infrastructures autour des réseaux existants de pôles industriels
Les réseaux de pôles industriels en Afrique constituent un point d’entrée essentiel pour faciliter le développement de chaînes de valeur. Selon des estimations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED, 2021), le nombre de zones économiques spéciales (ZES) en Afrique est passé d’environ 20 en 1990 à 237 en 2020, réparties dans 38 pays. Les politiques de regroupements d’entreprises permettent aux gouvernements de concentrer leurs investissements en un lieu unique et de lever certains obstacles à la compétitivité des acteurs locaux. Cette plus forte densité d’entreprises, de prestataires de services et d’instituts de recherche est propice aux transferts de technologie et à l’innovation.
Les stratégies de développement de pôles industriels varient d’un pays à l’autre, en fonction de la disponibilité des facteurs de production, de l’accès aux marchés, de l’implantation et des capacités d’absorption de l’économie locale. L’Éthiopie s’est appuyée sur ses faibles coûts de main-d’œuvre et des incitations fiscales pour attirer des entreprises chefs de file comme Decathlon, H&M, Primark et Tesco afin d’intégrer des réseaux mondiaux de production textile. Au Maroc et en Afrique du Sud, les nouveaux parcs éco-industriels, comme la centrale solaire de Ouarzazate et la ferme éolienne de Cookhouse, permettent d’attirer des investissements verts, d’intégrer les entreprises dans des chaînes de valeur durables et d’atteindre des objectifs sociaux, environnementaux et économiques. En Égypte, le parc écologique de Robbiki pour la filière du cuir entend développer cette industrie locale tout en réduisant l’impact environnemental des tanneries. Dans ce but, le pôle a créé un centre pour le transfert des technologies du cuir réunissant des entreprises locales et étrangères afin de promouvoir l’adoption des technologies vertes et la modernisation des pratiques dans les usines locales (CNUCED, 2021).
La réussite des ZES dépend fortement de la qualité des infrastructures publiques. Notre analyse de l’intensité lumineuse nocturne portant sur 127 pôles industriels africains (ZES, zones franches industrielles pour l’exportation et parcs industriels) met en évidence la progression des activités économiques de pôle, qui a pratiquement doublé entre 2012 et 2019 (encadré 2.5). Si tous les pôles ont connu une baisse de l’intensité lumineuse nocturne en 2020, ceux qui bénéficient d’un meilleur accès aux infrastructures de communication (situés à moins de dix kilomètres d’un réseau dorsal à large bande) ont moins souffert du ralentissement provoqué par la pandémie de COVID-19 que les autres (graphique 2.4). Cette proximité avec un réseau à large bande peut servir d’indicateur d’accès à d’autres infrastructures critiques, comme l’électricité, indispensables pour le développement industriel et la compétitivité.
Note : L’intensité lumineuse nocturne sert d’indicateur de l’activité et du développement dans 127 pôles industriels opérationnels dans 31 pays d’Afrique.
Source : Annexe 2.A1.
Les pôles industriels ont connu des niveaux d’activité soutenus avant le fléchissement des IDE en 2019. Entre 2012 et début 2019, l’intensité lumineuse nocturne a pratiquement doublé sur le continent. Le dynamisme et le développement des pôles que cette évolution traduit sont à imputer principalement au développement industriel précoce de certaines économies africaines. L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Kenya, le Maroc et le Nigéria abritent plus de la moitié (73) des 127 pôles industriels opérationnels dans 31 pays.
Le ralentissement provoqué par la pandémie de COVID-19 a mis les pôles à l’arrêt jusqu’à la fin de l’année 2020 (graphique 2.5). L’atonie de la demande mondiale, les restrictions de déplacement et les contraintes de production ont réduit le niveau d’activité au sein des pôles par rapport à 2019. Cela a entraîné une baisse régulière des émissions lumineuses, la plus forte baisse (-5.8 %) ayant été observée au deuxième trimestre 2020, au moment même où des restrictions plus strictes étaient appliquées (score moyen de 71 sur une échelle de 100). Les émissions lumineuses ont rebondi de 5.7 % au dernier trimestre de 2020, à mesure que les restrictions étaient levées.
Note : Les émissions lumineuses des pôles industriels sont calculées mois par mois en comparant les valeurs de 2019 et de 2020. L’indice de rigueur, de 0 à 100, est une moyenne mensuelle de valeurs quotidiennes et correspond à la rigueur des politiques gouvernementales appliquées pendant la pandémie. Plus l’indice est élevé, plus les gouvernements africains ont appliqué des règles strictes.
Source : Élaboration des auteurs d’après les données d’intensité lumineuse nocturne de Colorado School of Mines (2021), VIIRS Nighttime Lights (base de données), https://payneinstitute.mines.edu/eog/nighttime-lights/ et CIIP (2018), « Location of clusters », Competitive Industries and Innovation SEZ Database, www.theciip.org. L’indice de rigueur est tiré de Blavatnik School of Government/University of Oxford (2021), Oxford COVID-19 Government Response Tracker, https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker.
Des investissements dans les infrastructures permettant de relier ces pôles industriels peuvent faciliter le déploiement de réseaux de production régionaux. Plusieurs corridors régionaux ont vu le jour ces dernières années, comme le LAPSSET entre le Kenya et l’Éthiopie, le Corridor central (Dar-et-Salaam-République démocratique du Congo), le corridor de développement de Maputo (Mozambique-Afrique du Sud) et le corridor de Walvis Bay (cinq pays de la SADC). En Afrique du Nord, le développement des infrastructures routières a favorisé l’émergence et l’attractivité pour les entreprises étrangères de parcs technologiques comme celui des Smart Villages entre Le Caire et Alexandrie ou la zone de haute technologie d’El-Ghazala entre Tunis et Bizerte. De même, en Afrique de l’Ouest, les investissements publics dans le réseau routier pour relier Abidjan au corridor Lagos-Accra ont considérablement stimulé les apports d’IDE (ONU-Habitat, 2018).
Les agences de promotion des investissements (API) peuvent faciliter les investissements des entreprises chefs de file dans des segments clés d’une chaîne de valeur. Les API servent d’interlocuteurs entre les gouvernements et les entreprises étrangères dans des domaines tels que le respect des obligations fiscales (encadré 2.6). Elles peuvent aussi proposer toute une palette de services, allant de la mise en relation au suivi des investisseurs, en passant par l’assistance financière (crédit, assurance), les informations sur le marché ou les stratégies de marque locale. L’expérience d’autres pays en développement montre que, lors de la création d’API, les gouvernements doivent prêter attention aux points suivants : i) garantir un soutien gouvernemental de haut niveau ; ii) définir des objectifs clairs ; iii) consulter les parties prenantes locales publiques et privées pour veiller à un alignement stratégique ; iv) faciliter la collaboration avec d’autres institutions et fonds d’investissement ; et v) apporter des ressources financières suffisantes et durables (Banque mondiale, 2020).
La fiscalité devient un enjeu grandissant et, depuis quelques années, de nouveaux principes et normes d’information ont vu le jour pour mettre en évidence et suivre le comportement des entreprises en matière de fiscalité. Plusieurs de ces principes traitent des relations entre les entreprises et les administrations fiscales mais, du fait de la confidentialité intrinsèque de ces contacts, il est difficile d’évaluer le degré de respect de ces initiatives ou leur impact.
Face à ce problème, l’OCDE a récemment réalisé une enquête auprès de plus de 1 240 agents publics des administrations fiscales de 139 pays (pour l’essentiel, des contrôleurs des impôts), afin d’appréhender leur perception de la situation (OCDE, 2021). L’analyse porte sur 206 réponses reçues de 34 pays d’Afrique. L’objectif était de recueillir la perception des agents du fisc sur le comportement fiscal des multinationales et autres grandes entreprises par rapport aux principes volontaires élaborés par le comité consultatif économique et industriel de l’OCDE (BIAC, 2013). L’enquête met en évidence de nombreux leviers à actionner pour améliorer le respect des obligations fiscales en Afrique, tels que la réponse aux demandes de renseignements et le traitement des litiges fiscaux. En partenariat avec le Forum de l’administration fiscale africaine (ATAF), l’OCDE a ensuite organisé une table ronde virtuelle en avril 2021, rassemblant des agents africains du fisc et des entreprises, dans le but de discuter de ces résultats et de réfléchir à des solutions.
D’une manière générale, confiance et communication entre les autorités fiscales et les entreprises sont au cœur de nombre de solutions proposées. Seulement 37% des agents de l’administration fiscale en Afrique considèrent que la plupart des multinationales fonctionnent de manière opaque et fermée. De même, 34 % des agents fiscaux africains ne font pas confiance aux informations qu’ils reçoivent de la plupart des multinationales. Pour optimiser leurs rapports, les administrations des impôts peuvent faciliter le respect de la législation fiscale par les entreprises en améliorant la clarté et la spécificité des demandes qui leur sont adressées. De leur côté, les entreprises doivent veiller à ce que les informations soient disponibles, y compris dans la langue officielle locale. Une solution consiste à utiliser des lignes directrices pour traiter avec les multinationales et autres grandes entreprises. L’enquête met en évidence une corrélation positive entre le fait que les personnes interrogées identifient l’existence de procédures et de directives spécifiques en matière de relation avec les multinationales et la confiance plus forte dans ces multinationales.
Source : OCDE (2021), Coopération fiscale au service du développement : Rapport d’étape à l’ère du COVID-19.
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